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https://www.youtube.com/watch?v=QVUKrpakcDA
- Creare Task senza Contatto
- Filtrare i Task Interni
- Assegnare, rimuovere o riassegnare il Contatto a un task
- Automatizzare i Task senza Contatto con i Workflow
- Domande frequenti
Creare Task senza Contatto
Filtrare i Task Interni
Assegnare, rimuovere o riassegnare il Contatto a un task
Oltre alla creazione di task senza contatto, il contatto può essere aggiunto, rimosso o riassegnato in qualsiasi momento dopo la creazione del task, offrendoti il controllo completo sulla gestione dei task nella tua Location.
Questi task sono visibili anche nella lista Task nella pagina Dashboard.
Automatizzare i Task senza Contatto con i Workflow
Aggiungi Task può creare task senza contatto quando il Workflow non ha un contatto associato (ad es. eventi di sistema in entrata). Se un contatto esiste, il task viene collegato automaticamente.
Domande frequenti
D: Posso pianificare task con date dinamiche o crearli automaticamente in base a dei Trigger?
Sebbene la sezione Task consenta la creazione manuale di task per il tuo team, la pianificazione avanzata e l'automazione dei task—come la definizione di scadenze dinamiche (es. "2 giorni da adesso alle 17:00")—devono essere configurate tramite i Workflow.
Per farlo, utilizza l'azione Workflow "Aggiungi Task" in Automazioni (Automation) > Workflow. Questo ti offre il controllo completo sull'assegnazione dei task e sulla definizione di scadenze dinamiche basate su Trigger come invii di moduli, aggiornamenti delle Opportunità e altro ancora.