Puoi disporre le tue Pipeline nell'ordine che preferisci, direttamente dalla vista Pipeline delle Opportunità (Opportunities). Riordina trascinando, oppure sposta una Pipeline in una posizione esatta. Il tuo ordine personalizzato viene salvato automaticamente e rimane invariato anche dopo l'aggiornamento della pagina.
Riordinare tramite trascinamento
- Vai su Opportunità e apri la scheda Pipeline.
- Passa con il cursore sull'indicatore di trascinamento (l'icona punteggiata) a sinistra di qualsiasi riga della Pipeline.
- Trascina la Pipeline verso l'alto o verso il basso fino alla posizione desiderata, quindi rilascia.
Spostare una Pipeline in una posizione specifica
Usa questa opzione quando vuoi posizionare una Pipeline in un punto esatto. Funziona anche tra pagine diverse, quindi puoi riposizionare una Pipeline anche se non si trova nella pagina che stai visualizzando.
- Sulla riga della Pipeline, clicca sul menu ⋯ Azioni (tre puntini).
- Seleziona Sposta in posizione.
- Nella finestra di dialogo Riordina Pipeline, inserisci il numero di posizione desiderato.
- Clicca su Applica.
La Pipeline si sposta in quella posizione e l'elenco viene rinumerato automaticamente.
Da sapere
- Il tuo ordine personalizzato viene salvato automaticamente — non è presente un pulsante Salva separato.
- L'ordine rimane invariato dopo l'aggiornamento della pagina.
- Sposta in posizione consente di spostare una Pipeline tra pagine diverse, il che è utile quando gestisci molte Pipeline.
- Questa funzionalità è disponibile solo per gli amministratori e l'impostazione viene salvata a livello di Location per tutti gli utenti.