Questo articolo spiega come i clienti possono visualizzare, scaricare e gestire i propri preventivi direttamente dal Client Portal, sia su web che su app mobile. La funzionalità Preventivi semplifica la comunicazione e mantiene i clienti informati, fornendo accesso ai documenti di preventivo in un'unica posizione centralizzata.
- Cos'è la funzionalità Preventivi?
- Vantaggi principali dei Preventivi nel Client Portal
- Come accedere e utilizzare i Preventivi sul Web
- Come accedere e utilizzare i Preventivi sull'App Mobile
- Gestire la disponibilità dei Preventivi tramite le Autorizzazioni Admin
- Domande Frequenti
Cos'è la funzionalità Preventivi?
La funzionalità Preventivi nel Client Portal consente ai clienti di accedere e gestire tutti i propri preventivi da un'unica interfaccia. I clienti possono visualizzare i dettagli dei preventivi, scaricare i preventivi firmati e accettare o rifiutare le proposte direttamente dal portale. Questa funzionalità è disponibile sia nella versione web che nell'app mobile. Gli amministratori possono controllare la disponibilità di questa funzionalità tramite le autorizzazioni dell'app.
Vantaggi principali dei Preventivi nel Client Portal
I preventivi offrono un modo efficiente per mantenere i clienti informati e prendere decisioni rapidamente. La funzionalità include diversi vantaggi pratici:
Posizione centralizzata per visualizzare tutti i preventivi associati al cliente.
Accesso rapido ai dettagli del preventivo tramite l'opzione di visualizzazione.
Possibilità di scaricare i preventivi firmati in formato PDF.
Aggiornamenti di stato dei preventivi in base ad accettazione o rifiuto.
Compatibile sia con la versione web che mobile del Client Portal.
Controllo amministrativo per abilitare o disabilitare la funzionalità Preventivi tramite le autorizzazioni dell'app.
Come accedere e utilizzare i Preventivi sul Web
I clienti che utilizzano la versione web del Client Portal possono trovare e interagire con i preventivi tramite un widget dedicato nella propria dashboard.
Passaggi:
Accedi al Client Portal tramite il browser web.
Nella dashboard, individua il widget Preventivi.
Clicca sull'icona occhio per visualizzare i dettagli di un preventivo.
Per scaricare un preventivo firmato, clicca sull'icona di download.
Se sono disponibili più di cinque preventivi, clicca su "Visualizza tutti" per vedere l'elenco completo.
Come accedere e utilizzare i Preventivi sull'App Mobile
I clienti che utilizzano la versione mobile del Client Portal possono gestire i preventivi tramite una scheda dedicata nell'interfaccia dell'app.
Passaggi:
Apri l'applicazione mobile del Client Portal.
Naviga alla scheda Preventivi dalla dashboard principale.
Tocca l'icona occhio per visualizzare i dettagli del preventivo.
Per scaricare un preventivo firmato, tocca l'icona di download.
Nota: il download è disponibile solo per i preventivi firmati.
Scorri l'elenco per sfogliare tutti i preventivi disponibili.
Gestire la disponibilità dei Preventivi tramite le Autorizzazioni Admin
Gli amministratori possono abilitare o disabilitare la funzionalità Preventivi all'interno del Client Portal tramite le impostazioni delle autorizzazioni dell'app.
Passaggi:
Vai alle Impostazioni App nella tua dashboard di amministrazione.
Naviga alla sezione Autorizzazioni.
Individua il toggle per Preventivi e abilitalo o disabilitalo secondo necessità.
Questa autorizzazione si applicherà sia all'interfaccia web che a quella mobile del client.
Domande Frequenti
D: Perché l'opzione di download non è disponibile per alcuni preventivi?
R: Il download è disponibile solo per i preventivi che sono stati firmati. I preventivi non firmati non possono essere scaricati.
D: I clienti possono visualizzare i preventivi precedentemente accettati o rifiutati?
R: Sì, i clienti possono visualizzare l'intera cronologia dei propri preventivi, compresi quelli accettati o rifiutati.
D: Dove si trova la scheda Preventivi nell'app mobile?
R: La scheda Preventivi è accessibile direttamente dalla dashboard nell'applicazione mobile del Client Portal.
D: Gli amministratori possono disabilitare la funzionalità Preventivi per i clienti?
R: Sì, gli amministratori possono controllare l'accesso alla funzionalità Preventivi tramite le impostazioni delle Autorizzazioni App.
D: Cosa devo fare se il widget Preventivi non è visibile nel Client Portal?
R: Verifica con l'amministratore che la funzionalità Preventivi sia abilitata nelle impostazioni delle autorizzazioni per il cliente.