Il Client Portal è un hub digitale centralizzato progettato per offrire ai tuoi clienti un'interazione semplice, fluida e interattiva con la tua azienda. Questa guida ti accompagnerà attraverso tutti gli aspetti di come i tuoi clienti possono sfruttare al meglio il Client Portal. Scopri le procedure di registrazione e accesso e l'esperienza arricchita che il portale offre.
Cos'è il Client Portal?
Come possono i miei clienti usare il Client Portal?
Processo di registrazione
Step 1: Chi deve effettuare la registrazione al Client Portal?
Step 2: Creazione account e restrizioni CRM
Step 3: Processo di registrazione
Step 4: Verifica account
Accesso (Login)
L'esperienza del Client Portal
FAQ
Domanda: Un cliente con più account può passare da uno all'altro nel Client Portal?
Domanda: È necessario che i clienti completino i dettagli del profilo?
Domanda: I clienti possono passare direttamente tra le app secondarie come corsi Membership, gruppi community e affiliati nel Client Portal?
Domanda: Cosa succede se un cliente dimentica la password? È comunque possibile accedere al Client Portal?
Cos'è il Client Portal?
Il Client Portal è una piattaforma centralizzata dove i clienti possono interagire comodamente con la tua azienda e accedere a diverse funzionalità. Utilizzando il Client Portal, puoi offrire ai tuoi clienti un'esperienza più personalizzata e moderna quando consultano le proprie interazioni con la tua attività. Offre una panoramica completa di tutti i loro impegni passati e presenti, permettendo loro di analizzare la propria storia con la tua azienda. I clienti possono monitorare facilmente le commissioni e i pagamenti degli affiliati all'interno del Client Portal, accedere ai propri corsi Membership e unirsi a gruppi community.
Come possono i miei clienti usare il Client Portal?
Processo di registrazione
Step 1: Chi deve effettuare la registrazione al Client Portal?
I clienti devono registrarsi al Client Portal solo se non riescono ad accedere alle app secondarie (Corsi Membership, Affiliate Manager, Community>In arrivo).
Se in precedenza è stato loro concesso l'accesso alle app secondarie, possono accedere direttamente al Client Portal senza dover ripetere la registrazione. Possono utilizzare le stesse credenziali del portale Membership per accedere al Client Portal.
Nota bene:
Questo è progettato per semplificare l'esperienza utente ed evitare la necessità di registrazioni multiple.Step 2: Creazione account e restrizioni CRM
I clienti possono registrarsi più volte con lo stesso indirizzo email se le Impostazioni (Settings) del profilo aziendale consentono i contatti duplicati. Ogni registrazione crea un account utente distinto. 
Se il CRM non consente contatti duplicati, i clienti non possono registrarsi più di una volta con la stessa email. Il sistema impedirà la creazione di più account utente collegati a un unico indirizzo email, per garantire l'integrità dei dati ed evitare confusione o duplicazioni.
Nota bene:
Verifica le impostazioni del tuo CRM e le relative implicazioni sulla creazione degli account cliente nel Client Portal.Step 3: Processo di registrazione
Per registrarsi al Client Portal, i clienti devono fornire il nome completo e l'indirizzo email e scegliere una password.
Dopo aver inviato i dati di registrazione, il sistema invierà un codice di verifica all'indirizzo email fornito.
Nota bene:
Assicurati che i clienti sappiano di dover controllare la propria email (incluse le cartelle spam/indesiderata) per trovare il codice di verifica. I codici di verifica scadono dopo 15 minuti.Step 4: Verifica account
I clienti devono inserire il codice di verifica inviato al loro indirizzo email per autenticare il proprio account.
Dopo la verifica avvenuta con successo, possono accedere al Client Portal utilizzando la password scelta durante la registrazione.
Nota bene:
Il processo di verifica è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'autenticità degli account cliente.Suggerimento:
Consiglia ai tuoi clienti di conservare in modo sicuro le proprie credenziali di accesso e ricorda loro di non condividere queste informazioni sensibili con altri.Accesso (Login)
I clienti possono accedere al Client Portal tramite uno dei due metodi disponibili:
Accesso con password: I clienti che dispongono già di una password possono utilizzarla per accedere direttamente al Client Portal.
Verifica via email: In alternativa, i clienti possono autenticare la propria identità tramite un codice sicuro inviato all'indirizzo email registrato. Selezionando questo metodo, viene inviata al cliente un'email contenente un codice sicuro univoco e a tempo limitato. Questo codice deve essere inserito nella pagina di accesso per verificare l'identità del cliente e consentire l'accesso al Client Portal.
Quando più account sono associati allo stesso indirizzo email, il sistema fornisce un ulteriore livello di funzionalità per garantire l'accesso all'account corretto. In fase di accesso, il sistema chiederà all'utente di selezionare l'account desiderato da un elenco di account associati a quell'indirizzo email. Questo evita confusione e aiuta i clienti ad accedere all'account corretto.
Nota bene:
In caso di più account collegati a un'unica email, verifica sempre l'account selezionato per assicurarti di accedere alle informazioni corrette.L'esperienza del Client Portal
Il Client Portal è un hub completo dove lead e clienti possono interagire con la tua azienda attraverso varie app secondarie. Ciò include l'accesso ai corsi Membership, la partecipazione a gruppi community e la gestione delle relazioni con gli affiliati.
Per usufruire appieno di questi servizi, lead e clienti devono completare i dettagli del proprio profilo. Queste informazioni aiutano a personalizzare e migliorare l'esperienza individuale e garantiscono un funzionamento ottimale su tutte le app secondarie. Il completamento del profilo prevede la fornitura delle informazioni necessarie come nome, indirizzo email, dati di contatto e preferenze.
Nota bene:
Le Location create di recente non supportano attualmente l'uso dei magic link all'interno del Client Portal. Tuttavia, questa funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile nel prossimo futuro. Le Location esistenti continueranno ad avere accesso ai magic link come di consueto.
Una volta completati i profili e ottenuto l'accesso alle app secondarie, lead e clienti possono passare facilmente da una all'altra, offrendo un'interazione unica con la tua azienda. Il selettore di app, situato nell'angolo in alto a destra della barra superiore, facilita questa navigazione senza sforzo. Cliccando sul selettore di app apparirà un menu a tendina con l'elenco di tutte le app accessibili. Gli utenti possono quindi navigare verso l'app desiderata con un solo clic.
Nota bene:
Il completamento dei dettagli del profilo è obbligatorio per la migliore esperienza utente e il corretto funzionamento su tutte le app.Assicurati sempre che le informazioni del profilo siano aggiornate e accurate, poiché influenzano le tue interazioni su tutte le app secondarie.Utilizza il selettore di app per navigare in modo rapido e semplice tra le diverse app. È lì per migliorare la tua esperienza utente; sfruttalo al massimo.FAQ
Domanda: Un cliente con più account può passare da uno all'altro nel Client Portal?
Risposta: Se i clienti hanno più account associati alla stessa email, verrà chiesto loro di selezionare l'account specifico a cui desiderano accedere. L'utente può quindi passare da un account all'altro secondo necessità.
Domanda: È necessario che i clienti completino i dettagli del profilo?
Risposta: Sì, il completamento dei dettagli del profilo è necessario poiché tali informazioni vengono utilizzate in tutte le app secondarie. Contribuisce a garantire un'esperienza fluida e personalizzata su tutte le piattaforme.
Domanda: I clienti possono passare direttamente tra le app secondarie come corsi Membership, gruppi community e affiliati nel Client Portal?
Risposta: Sì, il Client Portal include un selettore di app situato nell'angolo in alto a destra della barra superiore. Questo consente ai clienti di navigare tra le diverse app senza difficoltà.
Domanda: Cosa succede se un cliente dimentica la password? È comunque possibile accedere al Client Portal?
Risposta: I clienti possono comunque accedere al proprio account tramite un codice sicuro inviato via email. Questa funzionalità consente ai clienti di accedere al proprio account senza dover ricordare la password.