Gestisci ogni appuntamento da un unico posto nell'app mobile GoHighLevel / Squadd. La Schermata Appuntamento Unificata (Unified Appointment Screen) raccoglie dettagli dell'appuntamento, partecipanti, invii di moduli, note, cronologia attività e pagamenti in un'unica vista a schede, così il tuo team può gestire le prenotazioni senza dover passare tra Calendari, Contatti, Moduli e Pagamenti.
Questo articolo spiega come accedere alla Schermata Appuntamento Unificata, a cosa serve ogni scheda e come gestire le informazioni dell'appuntamento direttamente dall'app mobile.
- Che cos'è la Schermata Appuntamento Unificata?
- Vantaggi principali della Schermata Appuntamento Unificata
- Schede della Schermata Appuntamento Unificata
- Dettagli
- Partecipanti
- Invio Modulo
- Note
- Registro Attività
- Pagamenti
- Come configurare la Schermata Appuntamento Unificata
- Domande frequenti
- Articoli correlati
Che cos'è la Schermata Appuntamento Unificata?
La Schermata Appuntamento Unificata è una vista centralizzata degli appuntamenti all'interno delle app mobile GoHighLevel / Squadd e Squadd / LeadConnector. Consente agli utenti di consultare e gestire l'intero flusso di lavoro dell'appuntamento da un'unica schermata, inclusi dettagli, partecipanti, invii di moduli, note interne, cronologia attività e pagamenti, quando le impostazioni di pagamento sono configurate.
Invece di aprire più moduli per capire una singola prenotazione, i membri del team possono aprire un appuntamento dal modulo Calendari (Calendar) e accedere alle informazioni più importanti attraverso schede organizzate.
Vantaggi principali della Schermata Appuntamento Unificata
Un'esperienza centralizzata degli appuntamenti aiuta i team a lavorare più velocemente, a ridurre i dettagli mancati e a mantenere le azioni legate all'appuntamento collegate alla prenotazione. Questo è particolarmente utile per i team che gestiscono gli appuntamenti da dispositivi mobili durante la giornata.
- Risparmia tempo: Gestisci dettagli dell'appuntamento, note, partecipanti, moduli, attività e pagamenti da un'unica schermata.
- Riduci i cambi di scheda: Accedi alle informazioni legate all'appuntamento senza spostarti tra Calendari, Contatti, Moduli e Pagamenti.
- Riscuoti i pagamenti più velocemente: Addebita una carta, registra un pagamento manuale o consulta lo storico dei pagamenti direttamente dalla schermata dell'appuntamento, quando i pagamenti sono configurati.
- Rimani organizzato: Mantieni note interne, invii di moduli e aggiornamenti delle attività collegati all'appuntamento.
- Migliora la collaborazione del team: Fornisci ad assistenti, agenti commerciali e collaboratori il contesto necessario per gestire gli appuntamenti con precisione.
- Riduci gli errori: Mantieni le informazioni dell'appuntamento in un unico posto, così i team spendono meno tempo a cercare tra moduli diversi.
Schede della Schermata Appuntamento Unificata
Ogni scheda consente agli utenti di accedere a una parte specifica del flusso di lavoro dell'appuntamento. Le schede disponibili possono variare in base al tipo di appuntamento, alla configurazione della prenotazione, alla configurazione del modulo e alle impostazioni di pagamento.
Dettagli
La scheda Dettagli mostra le informazioni principali dell'appuntamento di cui il team ha bisogno per confermare, aggiornare o consultare la prenotazione. Avere queste informazioni sempre accessibili consente agli utenti di apportare rapidamente modifiche all'appuntamento senza uscire dal modulo Calendari.
Partecipanti
La scheda Partecipanti aiuta gli utenti a verificare chi è associato all'appuntamento. È utile per confermare gli ospiti, consultare i partecipanti e capire chi è previsto alla prenotazione.
Invio Modulo
La scheda Invio Modulo consente agli utenti di consultare le risposte al modulo di prenotazione collegate all'appuntamento. Questo aiuta i team a prepararsi per riunioni, servizi, consulenze o chiamate, mantenendo le informazioni di raccolta dati vicino all'appuntamento.
Nella Schermata Appuntamento Unificata mobile, la scheda Invio Modulo supporta attualmente i moduli predefiniti. Il supporto ai moduli personalizzati è previsto per un aggiornamento futuro.
Note
La scheda Note offre ai membri del team uno spazio per aggiungere e consultare note interne sull'appuntamento. Le note aiutano a preservare il contesto, documentare gli aggiornamenti e facilitare i passaggi di consegne tra i collaboratori.
Le note dell'appuntamento sono destinate all'uso interno del team e aiutano gli utenti a mantenere il contesto importante disponibile lungo tutto il flusso di lavoro dell'appuntamento.
Registro Attività
La scheda Registro Attività (Activity Log) fornisce una cronologia in sola lettura degli aggiornamenti dell'appuntamento. Aiuta i team a capire cosa è cambiato, quando è cambiato e come l'appuntamento è progredito nel tempo.
Il Registro Attività è in sola lettura ed è progettato per consentire agli utenti di verificare la cronologia dell'appuntamento senza modificare la sequenza temporale.
Segnaposto screenshot: Aggiungere uno screenshot che mostra la scheda Registro Attività con le voci di attività dell'appuntamento.
Pagamenti
La scheda Pagamenti appare quando i pagamenti sono configurati per l'appuntamento. Questa scheda aiuta gli utenti a consultare l'attività di pagamento e a riscuotere i pagamenti dalla schermata dell'appuntamento senza dover navigare verso un'area di pagamento separata.
Se la scheda Pagamenti non appare, le impostazioni di pagamento potrebbero non essere configurate per quell'appuntamento o calendario.
Come configurare la Schermata Appuntamento Unificata
Una corretta configurazione garantisce al tuo team l'accesso a dettagli, pagamenti, moduli, note e informazioni sulle attività dall'app mobile. Prima di utilizzare la Schermata Appuntamento Unificata, assicurati che il tuo team stia usando una versione supportata dell'app e abbia accesso al modulo Calendari.
Per accedere e utilizzare la Schermata Appuntamento Unificata:
- Apri l'app mobile GoHighLevel / Squadd.
- Vai al modulo Calendari.
- Apri un appuntamento esistente o un appuntamento Servizio (v2).
- Consulta le schede disponibili:
- Dettagli
- Partecipanti
- Invio Modulo
- Note
- Registro Attività
- Pagamenti, se configurati
- Dettagli
- Seleziona una scheda per consultare o gestire le informazioni dell'appuntamento.
- Aggiorna i dettagli dell'appuntamento, consulta i partecipanti, visualizza gli invii di moduli, aggiungi note, consulta le attività o riscuoti il pagamento in base alle opzioni disponibili.
Domande frequenti
D: Dove posso accedere alla Schermata Appuntamento Unificata?
R: Apri l'app mobile GoHighLevel / Squadd o Squadd / LeadConnector, vai al modulo Calendari e apri un appuntamento esistente.
D: La Schermata Appuntamento Unificata è disponibile sia in GoHighLevel / Squadd che in Squadd / LeadConnector?
R: Sì. La funzionalità è disponibile in entrambe le app mobile GoHighLevel / Squadd e Squadd / LeadConnector.
D: Quale versione dell'app è richiesta?
R: La Schermata Appuntamento Unificata è disponibile dalla versione 4.12.0 (816) in poi.
D: Perché non vedo la scheda Pagamenti?
R: La scheda Pagamenti appare solo quando i pagamenti sono configurati per l'appuntamento o il calendario.
D: Posso riscuotere pagamenti dalla schermata dell'appuntamento?
R: Sì. Quando i pagamenti sono configurati, gli utenti possono riscuotere pagamenti, addebitare una carta, registrare un pagamento manuale e consultare lo storico delle transazioni dalla scheda Pagamenti.
D: Posso visualizzare gli invii di moduli personalizzati nella Schermata Appuntamento Unificata mobile?
R: Il supporto ai moduli personalizzati è previsto per un aggiornamento futuro. La versione mobile attuale supporta i moduli predefiniti nella scheda Invio Modulo.
D: Le note dell'appuntamento sono visibili ai clienti?
R: Le note aggiunte dalla scheda Note sono destinate esclusivamente all'uso interno del team.
D: Posso gestire i singoli partecipanti per le prenotazioni di classi?
R: La gestione dei singoli partecipanti per le prenotazioni di classi è prevista per un aggiornamento futuro.
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