Questo articolo ti mostra come semplificare la gestione dei documenti usando la nuova scheda Documenti e File all'interno dei record dei contatti! Carica, invia e traccia file come contratti, preventivi e fatture — il tutto in un unico posto. Le cartelle organizzate automaticamente rendono facile mantenere i tuoi documenti ordinati e accessibili.
- Che cos'è la scheda Documenti e File?
- Vantaggi principali della scheda Documenti e File
- Come utilizzare la scheda Documenti e File
- Panoramica delle cartelle Documenti e File
- Tipi di file supportati e limiti di caricamento
- Supporto dell'App Mobile
- Domande Frequenti
Che cos'è la scheda Documenti e File?
La scheda Documenti e File è un centro documenti a livello di contatto che memorizza tutti i file relativi a uno specifico contatto. Centralizza i caricamenti interni, i documenti condivisi e gli allegati ricevuti in cartelle organizzate — eliminando la necessità di cercare tra conversazioni o strumenti di terze parti.
Che tu stia allega un contratto, inviando una proposta o archiviando materiali di riferimento, questa scheda mantiene tutto a portata di mano.
Vantaggi principali della scheda Documenti e File
Gestisci i file del tuo contatto in modo più intelligente e veloce. La scheda Documenti e File semplifica il tracciamento dei file mantenendo tutto contestualmente collegato al contatto.
Organizza tutti i file direttamente sotto ogni contatto
Ordina automaticamente i documenti in cartelle pertinenti: Interno, Inviato, Ricevuto, Campi personalizzati
Carica fino a 10 file alla volta (fino a 250 MB totali)
Supporta più tipi di file (PDF, DOCX, JPG, PNG, ecc.)
Visualizza facilmente i documenti senza scaricarli
Migliora la collaborazione con un'archiviazione file centralizzata e accessibile
Come utilizzare la scheda Documenti e File
La scheda Documenti e File è progettata per essere intuitiva e accessibile sia da desktop che da mobile.
Apri qualsiasi contatto dal tuo dashboard CRM.
Fai clic o scorri verso la scheda Documenti e File.
Seleziona Carica per scegliere fino a 10 file dal tuo computer o dispositivo.
I tuoi file verranno ordinati automaticamente in cartelle in base a come vengono aggiunti:
I caricamenti manuali vanno a Interno
I file inviati o ricevuti tramite messaggistica vengono inseriti in Inviato o Ricevuto
I file dei Campi personalizzati vengono visualizzati in una cartella Campi personalizzati nidificata
Panoramica delle cartelle Documenti e File
Comprendere come sono organizzati i documenti ti aiuta a trovare rapidamente ciò che ti serve e riduce il disordine.
Interno: File caricati direttamente da te o dal tuo team
Inviato: File salvati automaticamente dalle conversazioni in uscita
Ricevuto: File estratti dai messaggi in ingresso con allegati file
Campi personalizzati: File associati ai caricamenti dei campi personalizzati, come immagini di documenti di identità o contratti, nidificati sotto Interno
Tipi di file supportati e limiti di caricamento
Carica con fiducia sapendo che i tuoi file saranno supportati e sicuri.
Tipi di file accettati:
DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG, PPT, GIF
Capacità di caricamento:
Fino a 10 file per caricamento
Dimensione totale massima di caricamento: 250 MB
Supporto dell'App Mobile
Puoi accedere e gestire i documenti in movimento utilizzando l'app mobile GoHighLevel o Squadd/LeadConnector.
Assicurati di essere sulla versione 3.97.3 o superiore
Tocca qualsiasi contatto per visualizzare il suo profilo
Scorri verso Documenti e File
Tocca Carica per selezionare file dalla tua galleria, fotocamera o archiviazione del dispositivo
Domande Frequenti
D: I file sono privati per me o condivisi in tutto il team?
I file sono condivisi tra i membri del team che hanno il permesso di visualizzare il record del contatto.
D: Posso eliminare o rinominare i documenti caricati?
Puoi eliminare i documenti, ma la ridenominazione non è attualmente supportata.
D: Posso visualizzare l'anteprima dei file prima di scaricarli?
Sì, file come PDF, immagini e PowerPoint possono essere visualizzati in anteprima all'interno di Squadd.
D: Cosa determina in quale cartella va un file?
I caricamenti manuali vanno a Interno, i file dai messaggi inviati vanno a Inviato, e i file dai messaggi ricevuti vanno a Ricevuto. I file collegati ai Campi personalizzati sono raggruppati sotto Campi personalizzati.
D: Posso caricare file dal mio telefono o tablet?
Sì, l'app mobile supporta il caricamento di file da galleria, file o fotocamera.
D: C'è un modo per etichettare o categorizzare i file oltre le cartelle?
Non ancora, ma i campi personalizzati possono aiutare a etichettare determinati caricamenti in modo strutturato.
Passaggi Successivi
Assicurati che la tua app sia aggiornata alla versione 3.97.3 o successiva.
Inizia a caricare i documenti chiave per ogni contatto per un accesso più facile.
Sfrutta i Campi personalizzati per collegare documenti importanti ai punti dati.
Incoraggia il tuo team a utilizzare la scheda Documenti e File come spazio di lavoro condiviso per tutti i file relativi alla comunicazione con i clienti.