Aggiungi il tuo primo contatto senza difficoltà e inizia a costruire engagement significativi subito.
- Creare un nuovo contatto
- Modificare un contatto esistente
- Eliminare un contatto esistente
- Creare nuovi campi personalizzati
Creare un nuovo contatto
Iniziamo subito aggiungendo il tuo primo contatto. Costruire la tua rete di contatti parte da questo semplice passaggio:
Vai a Contatti nel menu principale.
Clicca il pulsante Aggiungi contatto.
Inserisci i dettagli del contatto (nome, email, telefono, ecc.). Ricorda che più informazioni fornisci, più facile sarà personalizzare i tuoi engagement. Se non vedi il campo contatto di cui hai bisogno, utilizza la checklist Creare un nuovo campo personalizzato.
Clicca Salva.
Lo sapevi? Quando un form o un sondaggio viene compilato da un nuovo lead, un nuovo contatto viene creato automaticamente!
Modificare un contatto esistente
Tieni i tuoi dati di contatto aggiornati e precisi. Modificare i contatti è veloce e semplice, assicurando che i tuoi dati rimangono sempre attuali:
Vai a Contatti.
Clicca su una riga di contatto per aprire la scheda contatto che desideri modificare.
3. Apporta gli aggiornamenti necessari sulla parte sinistra. Se non vedi il campo contatto di cui hai bisogno, utilizza la checklist Creare un nuovo campo personalizzato. Clicca Salva per applicare le tue modifiche.
Eliminare un contatto esistente
Eliminare qualsiasi contatto rimuoverà anche i corrispondenti: Conversazioni, Note, Opportunità, Attività, Appuntamenti, Azioni manuali, Proprietari di gruppi community. Interromperà inoltre tutte le campagne attive e i workflow per i contatti. I contatti eliminati possono essere ripristinati entro 2 mesi
Segui questi passaggi per eliminare un contatto:
- Vai a Contatti nel menu principale.
- Seleziona il contatto che desideri eliminare utilizzando la casella di controllo a sinistra del nome. Quindi clicca il pulsante Elimina
- Conferma l'azione digitando ELIMINA nella finestra popup. Quindi clicca il pulsante Elimina.
Creare nuovi campi personalizzati
I campi personalizzati ti permettono di adattare il tuo database di contatti alle tue esigenze di business specifiche. Traccia facilmente i dati più importanti per te e il tuo team:
Vai a Impostazioni > Campi personalizzati.
2. Clicca Aggiungi campo.
3. Scegli il tipo di campo che desideri creare (ad es., testo, dropdown, data).
4. Completa i dettagli del campo (nome, gruppo, placeholder, ecc.). Questo aiuta a garantire che il tuo team comprenda esattamente quali informazioni sono necessarie. Clicca Salva.
