Consenti Contatti Duplicati (Preferenze di Deduplicazione Contatti)

Le Preferenze di Deduplicazione Contatti controllano come i contatti duplicati vengono gestiti in GoHighLevel / Squadd. Questo articolo spiega come configurare queste preferenze in base alle tue esigenze specifiche!

Panoramica delle Preferenze di Duplicazione Contatti
Dettagli Importanti da Conoscere
Preferenze di Deduplicazione Contatti (Impostazioni)
Comportamento per Origine dei Contatti
Come Configurare le Preferenze di Deduplicazione Contatti
Domande Frequenti
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Panoramica delle Preferenze di Duplicazione Contatti

L'impostazione "Consenti Contatto Duplicato" definisce le regole per la creazione e il riconoscimento dei contatti. Disattivando i duplicati, il campo primario scelto (e quello secondario opzionale) viene utilizzato per collegare nuove sottomissioni a un contatto esistente; altrimenti viene creato un nuovo contatto. Attivando i duplicati, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un numero di telefono esistono già, con la possibilità di unirli in seguito se necessario.

Questa impostazione è particolarmente rilevante per i contatti inviati tramite Zapier o i Moduli (Forms). Non si applica però alle importazioni CSV di contatti, dove i duplicati vengono automaticamente identificati e gestiti in base a numeri di telefono o indirizzi email.

Dettagli Importanti da Conoscere

Si applica a Zapier, Moduli (Forms), Facebook e Instagram
- L'impostazione Consenti Contatto Duplicato controlla come le nuove sottomissioni da Moduli, Zapier, Facebook e Instagram Messenger creano o uniscono i contatti.
- Se abilitata, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un telefono esistono già.
- Se disabilitata, i dati corrispondenti di email o telefono aggiornano un contatto esistente invece di crearne uno nuovo.
Non si applica alle importazioni CSV
- Per le importazioni CSV, GoHighLevel / Squadd unisce automaticamente i contatti in base ai numeri di telefono o agli indirizzi email, indipendentemente dall'impostazione.
- I contatti duplicati non possono essere creati tramite importazioni CSV.
Comportamento Predefinito per le Importazioni
- Durante l'importazione di contatti via CSV, il sistema verifica l'esistenza di record tramite il campo primario specificato (email o telefono).
- I contatti con informazioni corrispondenti vengono uniti automaticamente, garantendo un database pulito e organizzato.

Quando l'impostazione "Consenti Contatti Duplicati" è abilitata, i contatti duplicati sono permessi. Ciò può essere utile in workflow in cui lo stesso individuo deve esistere come record separati (ad es. reparti diversi).

Quando è disabilitata, i contatti duplicati vengono impediti, garantendo un unico record per telefono o email; gli aggiornamenti vengono applicati ai record esistenti anziché crearne di nuovi.

Preferenze di Deduplicazione Contatti (Impostazioni)

Nelle Preferenze di Duplicazione Contatti è possibile modificare tre impostazioni:

Consenti Contatto Duplicato

Questa impostazione ti consente di controllare come la tua Location gestisce i contatti duplicati. Se desideri "Consentire i Contatti Duplicati", attiva questa impostazione portando il toggle sulla posizione ON. Se NON desideri contatti duplicati, porta il toggle sulla posizione OFF.

Trova Contatti Esistenti In Base A

Questo filtro ti consente di specificare come GoHighLevel / Squadd identifica e abbina i contatti esistenti nel tuo database. Scegli il campo primario da utilizzare per cercare un contatto esistente prima della creazione. Le opzioni disponibili sono Email (predefinita) o Telefono. Seleziona il campo che raccogli in modo più sistematico all'acquisizione del contatto.

Preferenza Secondaria per la Ricerca (Opzionale)

Utilizza questo campo come criterio secondario per il rilevamento dei duplicati. Lascia vuoto se desideri trovare corrispondenze su un solo campo.

Esempio: se "Email" è selezionata come campo primario e "Telefono" come secondario, il sistema cercherà prima una corrispondenza per email e, se non trovata, controllerà tramite numero di telefono.

Comportamento per Origine dei Contatti

Moduli (Forms) e Zapier:

Abilitata: Consente i duplicati, creando record separati per i contatti con la stessa email o telefono.
Disabilitata: Aggiorna il contatto esistente con le nuove informazioni invece di creare un duplicato.

Importazioni CSV:

I record duplicati vengono uniti automaticamente in base al numero di telefono o all'email.
I contatti duplicati non possono essere creati durante le importazioni CSV e questa impostazione viene sempre rispettata.

Conversazioni Facebook e Instagram:

Disabilitata: Se un contatto appare inizialmente come contatto Facebook o Instagram Messenger e in seguito condivide un'email o un numero di telefono che corrisponde a un contatto esistente, GoHighLevel / Squadd unisce automaticamente il contatto Messenger a quel record esistente. Le conversazioni e i dettagli vengono mantenuti in un unico profilo di contatto unificato.

Abilitata: I contatti Facebook e Instagram Messenger possono creare record separati anche se la loro email o telefono corrisponde a un contatto esistente. L'unione automatica per queste conversazioni non viene eseguita, quindi i duplicati potrebbero rimanere finché non vengono uniti manualmente.

Clicca qui per saperne di più sull'importazione di Contatti e Opportunità tramite CSV

Contatti Facebook e Instagram

Quando un contatto Facebook o Instagram condivide in seguito un indirizzo email o un numero di telefono che corrisponde a un contatto esistente, GoHighLevel / Squadd unisce automaticamente i record se i contatti duplicati sono disabilitati.

Se Consenti Contatto Duplicato è abilitato, l'unione automatica non avviene e i record di contatto separati possono rimanere distinti.

Come Configurare le Preferenze di Deduplicazione Contatti

Questa impostazione si trova in Impostazioni (Settings) → Profilo Aziendale (Business Profile) → Preferenze di Deduplicazione Contatti e offre opzioni di personalizzazione aggiuntive, come la definizione di criteri primari e secondari per il rilevamento dei duplicati.

Passo 1: Naviga alle Impostazioni del Profilo Aziendale

Dal pannello di controllo, clicca su Impostazioni (Settings) nell'angolo in basso a sinistra.
Si aprirà la sezione Impostazioni Profilo Aziendale (Business Profile Settings) (mostrata anche come prima opzione nella barra di navigazione secondaria a sinistra).

Navigazione alle Impostazioni del Profilo Aziendale

Passo 2: Pannello Preferenze di Duplicazione Contatti

Scorri verso il basso finché non vedi il pannello Preferenze di Duplicazione Contatti sul lato destro dello schermo.
Questo pannello è dove verranno effettuate tutte le configurazioni. Clicca qui per maggiori informazioni su ciascuna preferenza.
Tutte le modifiche alle impostazioni in questo pannello vengono applicate automaticamente, senza bisogno di cliccare un pulsante Salva/Aggiorna Informazioni.

Domande Frequenti

D: È possibile creare duplicati durante le importazioni CSV?

No, i contatti duplicati non possono essere creati durante le importazioni CSV. Il sistema unisce automaticamente i contatti in base all'email o al telefono.

D: Cosa succede se abilito "Consenti Contatto Duplicato"?

I contatti con lo stesso numero di telefono o email possono essere creati tramite Moduli o Zapier. I contatti duplicati non possono essere creati tramite importazioni CSV.

D: Posso unire i contatti duplicati dopo aver abilitato questa impostazione?

Sì, i contatti duplicati possono essere uniti manualmente utilizzando la funzione Unisci Contatti (Merge Contacts).

D: Come posso evitare i duplicati dalle integrazioni?

Disabilita l'impostazione "Consenti Contatto Duplicato" nelle impostazioni del tuo account per garantire che le integrazioni aggiornino i record esistenti invece di crearne di nuovi.