I Campi personalizzati (Custom Fields) ti aiutano a raccogliere e organizzare informazioni che vanno oltre i dettagli standard del contatto come nome, email e numero di telefono. Ti permettono di personalizzare record, moduli, workflow e pipeline per adattarli ai tuoi processi aziendali e migliorare la gestione di lead e opportunità.
- Cosa sono i Campi personalizzati?
- Vantaggi principali dei Campi personalizzati
- Campi personalizzati: Contatti vs. Opportunità
- Organizzare i Campi personalizzati con le cartelle
- Come configurare i Campi personalizzati
- Domande frequenti
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Cosa sono i Campi personalizzati?
I Campi personalizzati ti consentono di memorizzare informazioni aggiuntive su contatti o opportunità, al di là dei campi predefiniti già disponibili nei tuoi account.
Questi campi possono essere utilizzati in:
- Moduli
- Sondaggi
- Pipeline
- Workflow
- Automazioni
- Smart List
- Record dei Contatti
- Record delle Opportunità
I Campi personalizzati rendono possibile raccogliere dettagli specifici del tuo business, come:
- Tipo di lead
- Fascia di budget
- Metodo di contatto preferito
- Fonte di riferimento
- Tipo di proprietà
- Tempistica di chiusura
Questo consente di creare record più puliti, una segmentazione migliore e automazioni più personalizzate.
Vantaggi principali dei Campi personalizzati
I Campi personalizzati offrono flessibilità e struttura nei tuoi account e nelle configurazioni di automazione.
I vantaggi includono:
- Raccogliere dati specifici del business
- Organizzare in modo più efficiente le informazioni su contatti e trattative
- Personalizzare le automazioni email e SMS tramite i merge field
- Creare Smart List e filtri per Workflow più efficaci
- Visualizzare informazioni importanti direttamente all'interno dei record e delle Pipeline
- Raggruppare campi correlati usando le cartelle per layout più ordinati
Campi personalizzati: Contatti vs. Opportunità
Scegliere il tipo di campo corretto è importante perché i campi dei Contatti e quelli delle Opportunità si comportano in modo diverso all'interno del sistema.
Campi personalizzati dei Contatti
I Campi personalizzati dei Contatti sono collegati direttamente a una persona.
Usa i campi contatto per informazioni come:
- Tipo acquirente o venditore
- Data di nascita
- Metodo di contatto preferito
- Fonte di riferimento
- Sito web aziendale
Questi campi possono essere utilizzati in:
- Record dei Contatti
- Moduli
- Sondaggi
- Workflow dei Contatti
- Smart List
- Personalizzazione di email e SMS
Campi personalizzati delle Opportunità
I Campi personalizzati delle Opportunità appartengono a una specifica trattativa o opportunità di vendita.
Usa i campi opportunità per informazioni come:
- Fascia di budget
- Tipo di proprietà
- Urgenza della trattativa
- Tempistica di chiusura
- Dettagli della fase di vendita
Questi campi appaiono in:
- Record delle Opportunità
- Viste delle Pipeline
- Workflow delle Opportunità
- Reportistica e automazione delle trattative
Nota: Una volta creato un campo come campo contatto o opportunità, non è possibile modificarne il tipo.Organizzare i Campi personalizzati con le cartelle
Le cartelle aiutano a organizzare i campi correlati in sezioni, mantenendo i record ordinati e facili da navigare.
Le cartelle appaiono direttamente all'interno dei layout dei record e possono raggruppare informazioni correlate.
Esempi:
- Informazioni acquirente
- Dettagli proprietà
- Qualificazione vendite
- Preferenze appuntamento
Creare una cartella
Per creare una cartella:
- Apri le Impostazioni (Settings)
- Vai su Campi personalizzati
- Scegli l'oggetto tramite il selettore oggetti
- Apri la scheda Cartelle
- Clicca su Crea cartella
- Inserisci il nome della cartella
- Salva la cartella
Dopo aver creato le cartelle, puoi assegnare i campi ad esse per una migliore organizzazione.
Come configurare i Campi personalizzati
Segui questi passaggi per creare e organizzare i Campi personalizzati nel tuo account:
Passo 1: Vai su Impostazioni → Campi personalizzati
Nel tuo account, clicca su Impostazioni, poi clicca su Campi personalizzati.
Passo 2: Seleziona l'oggetto
Usa il selettore oggetti nella parte superiore della pagina per scegliere l'oggetto che desideri gestire.
Passo 3: Apri la scheda Campi
Rimani sulla scheda Campi per visualizzare i campi esistenti e crearne di nuovi.
Passo 4: Clicca su Crea campo
Clicca su Crea campo in alto a destra nella pagina.
Passo 5: Seleziona un tipo di campo
Scegli il tipo di campo che desideri creare.
Passo 6: Compila i dettagli del campo
Inserisci i dettagli del campo, inclusi il nome del campo e la cartella, se necessario.
Passo 7: Controlla l'anteprima in tempo reale
Usa il pannello di anteprima in tempo reale per verificare come apparirà il campo.
Passo 8: Crea il campo
Clicca su Crea campo personalizzato per salvare il campo.
Usare la pagina Campi personalizzati
La pagina Campi personalizzati include un layout aggiornato che ti aiuta a gestire i campi in modo più efficiente.
- Usa il selettore oggetti nella parte superiore della pagina per passare tra gli oggetti supportati.
- Usa la scheda Campi per visualizzare e gestire i Campi personalizzati.
- Usa la scheda Cartelle per creare e gestire le cartelle.
- Ordina la tabella per colonna per trovare i campi più rapidamente.
- Usa le icone nell'elenco dei campi per identificare stati speciali dei campi.
Domande frequenti
D: Posso convertire un campo contatto in un campo opportunità (o viceversa)?
No. Devi ricreare il campo sotto il tipo di oggetto corretto. Il tipo di oggetto di un campo non può essere modificato dopo la creazione.
D: Quali tipi di campi posso creare?
Puoi creare Testo breve, Testo lungo, Elenchi a discesa, Selettori di data, Telefono, Email, Selezione singola (Radio), Gruppi di caselle di controllo, URL e altro ancora.
D: Perché i miei campi non appaiono in un modulo o in un Workflow?
Assicurati che il tipo di oggetto corrisponda al caso d'uso. Solo i campi Contatto appaiono nei moduli e nei Workflow dei Contatti.
D: Quante opzioni può avere il campo personalizzato Elenco a discesa (multiplo)?
Il campo Elenco a discesa (multiplo) può avere molte opzioni (50+), quindi non esiste un limite pratico.