Panoramica dei Merge Field e delle Variabili Personalizzate

Questo articolo spiega i merge field e le variabili personalizzate. Scoprirai i diversi tipi di campi, come i campi personalizzati (Custom Fields), i valori personalizzati (Custom Values), gli oggetti personalizzati (Custom Objects) e i link personalizzati (Trigger Link e link di pagamento), e come utilizzarli per personalizzare le comunicazioni e automatizzare i workflow.

• Cosa sono i Merge Field e le Variabili Personalizzate?
• Principali vantaggi dell'utilizzo di Merge Field e Variabili Personalizzate
• Campi Standard
• Campi Personalizzati (Custom Fields)
• Valori Personalizzati (Custom Values)
• Oggetti Personalizzati (Custom Objects)
• Trigger Link
• Link di Pagamento (Payment Links)
• Domande Frequenti
• Articoli Correlati

Cosa sono i Merge Field e le Variabili Personalizzate?

I merge field e le variabili personalizzate sono segnaposto che puoi utilizzare per inserire dinamicamente informazioni personalizzate. Un merge field ha questo aspetto: {{something.here}}. Questi campi aiutano ad automatizzare e personalizzare le comunicazioni estraendo i dati dal tuo CRM o da altri moduli per sostituire il merge field.

Quando crei un Workflow basato sui contatti, puoi selezionare i campi Azienda nel selettore delle variabili insieme ai campi contatto. Se il contatto è associato a un record Azienda, i passaggi e le condizioni del Workflow possono recuperare i dettagli dell'azienda (ad esempio, nome, telefono, email, sito web e indirizzo). Se il contatto non è associato a un'azienda, i valori aziendali vengono sostituiti con un campo vuoto.

I tipi di merge field e variabili personalizzate includono:

• Campi Standard: Campi predefiniti e non personalizzabili come i nomi dei contatti, gli orari degli appuntamenti e i dettagli degli utenti.
  
  
• Campi Personalizzati (Custom Fields): Campi definiti dall'utente per contatti e opportunità.
  
  
• Valori Personalizzati (Custom Values): Valori riutilizzabili che possono essere usati nei template e nei workflow.
  
  
• Oggetti Personalizzati (Custom Objects): Strutture dati create dall'utente per una gestione avanzata dei dati.
  
  
• Trigger Link: Link speciali che, quando cliccati, possono avviare azioni automatizzate nei workflow e nelle campagne.
  
  
• Link di Pagamento (Payment Links): Link che consentono ai clienti di effettuare pagamenti per prodotti o servizi direttamente.

Principali vantaggi dell'utilizzo di Merge Field e Variabili Personalizzate

• Personalizzare le comunicazioni: Inserisci automaticamente nomi dei contatti, date e altri dettagli nelle email e negli SMS.
  
  
• Automatizzare i processi: Usa i merge field nei workflow per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale.
  
  
• Migliorare la coerenza dei dati: Garantisci informazioni accurate e aggiornate in tutte le comunicazioni.
  
  
• Semplificare i compiti ripetitivi: Riutilizza i valori personalizzati e i trigger link per maggiore efficienza.

Valori predefiniti o di fallback per i campi vuoti

Al momento non è supportata la possibilità di impostare valori di fallback o predefiniti da visualizzare quando una variabile è vuota. Il merge field verrà semplicemente sostituito con uno spazio vuoto.

In alternativa, potresti essere in grado di mostrare/nascondere un blocco di contenuto.

Ad esempio, nel builder delle email puoi usare l'Invio Condizionale (Conditional Send) per mostrare un blocco di contenuto solo quando determinate condizioni sono soddisfatte. Se hai un blocco con il merge field first_name (es. Ciao {{contact.first_name}},) impostato per essere inviato quando il campo first_name non è vuoto, e un secondo blocco senza il merge field (un valore predefinito come "Ciao Amico,") impostato per essere inviato quando il campo first_name è vuoto, otterrai un effetto simile.

Campi Standard

I Campi Standard sono merge field predefiniti disponibili di default in ogni account. Questi campi coprono i punti dati essenziali come i nomi dei contatti, gli indirizzi email, i numeri di telefono, i dettagli degli appuntamenti (ad es. orario e data) e altro ancora. A differenza dei Campi Personalizzati, questi campi sono integrati e non possono essere modificati o eliminati. Di seguito alcuni casi d'uso per i campi standard:

• Nome del Contatto: Il nome del contatto.
  
  
• Email del Contatto: L'indirizzo email del contatto.
  
  
• Data e Ora dell'Appuntamento: La data e l'orario pianificati di un appuntamento.
  
  
• Nome Completo Utente: Il nome completo dell'utente assegnato.
  
  
• Nome dell'Azienda: Il nome della tua azienda o organizzazione.

Clicca qui per visualizzare l'elenco dei Merge Field Standard.

⚠️ Tieni presente che alcuni campi potrebbero essere assenti dall'elenco ⚠️

Campi Personalizzati (Custom Fields)

Dati definiti dall'utente e univoci per ogni contatto o opportunità, utilizzati per memorizzare informazioni personalizzate come date di nascita o preferenze, per una segmentazione e comunicazione dettagliata. Di seguito alcuni casi d'uso per i campi personalizzati:

• Preferenze del Cliente: Traccia gli interessi specifici del cliente, come il metodo di comunicazione preferito (email, SMS, telefonata).
  
  
• Dettagli Membership: Memorizza i livelli di membership (ad es. Oro, Argento, Platino) per offrire promozioni personalizzate per fascia.
  
  
• Interesse per il Prodotto: Aggiungi campi per tracciare a quali prodotti o servizi è interessato un cliente, per follow-up mirati.
  
  
• Partecipazione agli Eventi: Registra i dettagli di iscrizione o partecipazione a eventi per personalizzare inviti o messaggi di follow-up.
  
  
• Assegnazione Account Manager: Memorizza il nome dell'account manager che gestisce un determinato contatto.
  
  
• Date di Rinnovo Contratto: Tieni traccia delle date di scadenza o rinnovo dei contratti per promemoria tempestivi.
  
  
• Fonte del Lead: Registra da dove proviene un lead (ad es. Facebook, Google Ads, Referral) per monitorare le performance di marketing.

Campi aggiuntivi del Workflow nel selettore

I merge field e i valori personalizzati nei workflow possono includere campi di sistema integrati oltre ai valori personalizzati salvati. GoHighLevel / Squadd ora supporta ulteriori campi pronti per i workflow nel selettore per i merge field e le condizioni Se/Altrimenti (If/Else).

Questi campi includono:

• Punteggio di Coinvolgimento del Contatto (Contact Engagement Score)
• Contatto → ID Medium di Attribuzione (Attribution Medium ID)
  
• Nota creata da (Nome)
  
• ID Attività (Task ID)

Questi campi ti aiutano a creare automazioni più specifiche basate su coinvolgimento, attribuzione, attività sulle note e contesto delle attività.

Importante:

Alcuni campi compaiono solo quando il Workflow include il contesto corretto. Ad esempio, l'ID Attività (Task ID) appare nei workflow relativi alle attività, e "Nota creata da (Nome)" appare nei workflow relativi alle note. Il Punteggio di Coinvolgimento del Contatto è disponibile quando il punteggio di coinvolgimento (Engagement Scoring) è abilitato nella Location.

Valori Personalizzati (Custom Values)

Segnaposto riutilizzabili per informazioni statiche (ad es. i dettagli dell'azienda) che garantiscono coerenza e semplificano gli aggiornamenti in più aree del tuo CRM, inclusi template email, siti web, funnel, workflow e molto altro! Di seguito alcuni casi d'uso per i valori personalizzati:

• Informazioni di Contatto Aziendali: Usa un valore personalizzato per inserire il numero di telefono, l'email e l'indirizzo della tua azienda nei piè di pagina delle email.
  
  
• Chiusure Standard: Aggiungi un valore personalizzato per una frase di chiusura standard, come "Cordiali saluti, [Nome Azienda]."
  
  
• Link al Sito Web: Usa un valore personalizzato per gli URL utilizzati di frequente, come il tuo sito web o la pagina di assistenza clienti.
  
  
• Dichiarazioni di Conformità: Inserisci disclaimer legali o dichiarazioni di conformità in modo coerente in tutti i template.
  
  
• Slogan del Brand: Aggiungi uno slogan o una tagline aziendale ai materiali di marketing e alle campagne.
  
  
• Auguri Stagionali: Crea saluti stagionali riutilizzabili da inserire nelle newsletter o nei messaggi promozionali.

Oggetti Personalizzati (Custom Objects)

Gli oggetti personalizzati ti consentono di creare strutture dati uniche al di là dei campi standard disponibili. Di seguito alcuni casi d'uso per gli oggetti personalizzati:

• Piani di Abbonamento: Tieni traccia dei dettagli dell'abbonamento come il tipo di piano, la data di rinnovo e la frequenza di fatturazione.
  
  
• Gestione dell'Inventario: Crea oggetti per gestire l'inventario dei prodotti, inclusi codici SKU, quantità e dettagli del fornitore.
  
  
• Annunci Immobiliari: Per le aziende del settore immobiliare, memorizza i dettagli degli annunci, inclusi posizione, prezzo e caratteristiche.
  
  
• Dettagli Fornitori: Gestisci le informazioni sui fornitori, inclusi contratti, referenti e condizioni di pagamento.
  
  
• Dettagli Appuntamento: Registra dettagli avanzati degli appuntamenti come tipo di servizio, sede e personale assegnato.

Trigger Link

I trigger link sono link speciali che, quando cliccati, possono avviare azioni specifiche nei workflow e nelle campagne. Di seguito alcuni casi d'uso per i trigger link:

• Iscrizione a Webinar: Invia un link per iscriversi a un webinar e attiva un'email di conferma al click.
  
  
• Follow-up Sondaggi: Monitora chi clicca su un link per un sondaggio e invia automaticamente un messaggio di ringraziamento.
  
  
• Download di Contenuti: Fornisci link per scaricare risorse come eBook o white paper e monitora il coinvolgimento.
  
  
• Opportunità di Upsell: Offri un link a un servizio avanzato e attiva email di follow-up per chi lo clicca.
  
  
• Inviti agli Eventi: Monitora le RSVP agli eventi inviando un link di invito e automatizzando il follow-up in base ai click.
  
  
• Offerte Speciali: Invia un link a un'offerta a tempo limitato e attiva un'email di promemoria se il link non viene cliccato.

Link di Pagamento (Payment Links)

I link di pagamento ti consentono di vendere prodotti o servizi generando un link tramite cui i clienti possono effettuare pagamenti. Di seguito alcuni casi d'uso per i link di pagamento:

• Biglietti per Eventi: Incassa i pagamenti per i biglietti di eventi, come workshop o conferenze.
  
  
• Piani di Abbonamento: Genera link per abbonamenti ricorrenti o membership.
  
  
• Vendita di Prodotti: Crea link di pagamento per prodotti fisici o digitali (ad es. libri, corsi).
  
  
• Raccolta di Depositi: Incassa depositi per prenotazioni o riservazioni.
  
  
• Donazioni: Genera un link di pagamento per donazioni benefiche o campagne di raccolta fondi.

Domande Frequenti

D: Qual è la differenza tra Campi Personalizzati e Valori Personalizzati?
I Campi Personalizzati sono specifici per singoli contatti o opportunità e memorizzano dati univoci come date di nascita o preferenze. I Valori Personalizzati sono segnaposto riutilizzabili per informazioni coerenti in tutte le comunicazioni, come i dettagli aziendali o i messaggi standard.

D: Perché il mio merge field non funziona o non viene visualizzato correttamente?
Potrebbe essere dovuto a un merge field mancante o al formato errato. Assicurati di utilizzare la sintassi corretta (ad es. {{contact.email}}). Verifica inoltre che i dati per quel campo esistano nel record del contatto o dell'utente.

D: I merge field sono sensibili alle maiuscole/minuscole?
Sì, i merge field distinguono tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, {{contact.name}} funzionerà, ma {{Contact.Name}} non funzionerà.

D: Come posso verificare se i miei merge field funzionano correttamente?
Per testare i merge field, invia un'email o un SMS di prova a te stesso oppure visualizza l'anteprima della comunicazione nell'editor dei template. Questo ti aiuterà a verificare che i merge field stiano recuperando i dati corretti.

D: Cosa succede se un merge field non ha dati disponibili?
Se un merge field non ha dati corrispondenti, potrebbe apparire come spazio vuoto. Assicurati sempre che i dati del contatto o dell'utente siano completi per ottenere i migliori risultati.

D: Posso aggiornare un Valore Personalizzato e vedere le modifiche riflesse in tutti i template?
Sì, aggiornare un Valore Personalizzato nelle Impostazioni (Settings) aggiornerà automaticamente tutti i template e i workflow in cui quel valore è utilizzato, garantendo la coerenza.

D: In che cosa i Campi Standard differiscono dai Campi Personalizzati?
I Campi Standard sono predefiniti e integrati nel CRM, mentre i Campi Personalizzati sono definiti dall'utente e possono essere creati per memorizzare dati univoci per contatti e opportunità.

D: In che cosa gli Oggetti Personalizzati differiscono dai Campi Personalizzati e dai Valori Personalizzati?
Gli Oggetti Personalizzati sono strutture dati avanzate che consentono relazioni più complesse e una gestione dei dati superiore alle capacità dei Campi Personalizzati e dei Valori Personalizzati.

D: Ci sono limiti al numero di Campi Personalizzati o Valori Personalizzati che posso creare?
No, non esiste un limite preciso alla quantità che puoi creare, ma è consigliabile gestirli in modo efficace per mantenere chiarezza e organizzazione all'interno del tuo account.

D: Posso usare i Valori Personalizzati nei siti web e nei funnel?
Sì, i Valori Personalizzati possono essere utilizzati per visualizzare dinamicamente informazioni coerenti nei tuoi siti web e funnel, migliorando la personalizzazione.

D: Come posso organizzare i Valori Personalizzati per una gestione migliore?
Puoi organizzare i Valori Personalizzati in cartelle, rendendo più semplice gestirli e trovarli man mano che l'elenco cresce.

D: È possibile creare o caricare in blocco Campi Personalizzati o Valori Personalizzati?
Al momento non è supportata la creazione o il caricamento in blocco di Campi Personalizzati o Valori Personalizzati, quindi devono essere aggiunti singolarmente.

D: Posso modificare o eliminare i Campi Standard?
No, i Campi Standard sono integrati e non possono essere modificati o eliminati, ma puoi scegliere se utilizzarli o meno nei tuoi template e workflow.