Le impostazioni dell'Automazione Oggetto Azienda consentono agli utenti di riutilizzare i campi dei dettagli aziendali per l'azienda. La migrazione aiuta a trasferire i dati dei campi, creare nuove aziende e associare i rispettivi contatti in modo fluido.
Come usare l'Automazione Oggetto Azienda?
Situazioni diverse da considerare
Limitazioni e comportamento atteso
Come usare l'Automazione Oggetto Azienda?
Per accedere all'Automazione Oggetto Azienda, vai nelle Impostazioni (Settings) della Location > Impostazioni > Oggetti > Azienda:
Una volta nella finestra desiderata, se spunti la voce Crea e associa automaticamente le aziende dai nomi aziendali dei contatti, verrà avviato il processo attraverso il quale tutti i contatti che hanno un Nome Azienda compilato nel campo Nome Azienda verranno aggiunti alle aziende con quel nome.
Nota bene
Il nome azienda non è sensibile alle maiuscole/minuscole. Es. Se un contatto ha il nome azienda "Burger King" e un altro ha "burger king", verrà creata una sola azienda per Burger King invece di due. Il nome azienda è invece sensibile agli spazi. Es. Se un contatto ha il nome azienda "BurgerKing" e un altro ha "burger king", verranno create due aziende distinte per i due nomi.
Il sistema non è in grado di riconoscere due nomi aziendali scritti in modo diverso come appartenenti alla stessa azienda. Es. Un contatto con Nome Azienda: "Ice Cream Sunday" non verrà aggiunto alla stessa azienda di un contatto con nome azienda: "Ice Cream Sundae".
Anche una sola lettera diversa comporta la creazione di un'azienda separata per il contatto.
Dopo aver spuntato la casella Crea e associa le aziende ai contatti, puoi salvare la modifica. Il pulsante Salva modifiche si attiverà per permetterti di confermare.
Cliccando su Sì, tutti i contatti che hanno il campo Nome Azienda compilato nella sezione Informazioni generali della loro scheda contatto verranno aggiunti a un'azienda con lo stesso nome. Se un'azienda con quel nome non esiste, ne verrà creata una nuova.
Se il processo si avvia correttamente, comparirà un messaggio di conferma:
Il campo Nome Azienda è l'identificatore univoco in questo contesto. La distinzione maiuscole/minuscole non è rilevante, mentre gli spazi e l'ortografia sono fattori determinanti.
I seguenti campi, se compilati per il contatto nella scheda Informazioni generali, verranno automaticamente mappati nell'azienda creata:
Indirizzo stradale |
Città |
Paese |
Stato/Provincia |
Codice postale |
Sito web |
Indirizzo stradale e sito web sono stati lasciati intenzionalmente vuoti ai fini di questo esempio:
Situazioni diverse da considerare:
Se il nome azienda è univoco ed è presente in un solo contatto.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda presente nel contatto.
Il contatto verrà associato all'azienda.
Se il nome azienda e i relativi dettagli sono identici in più contatti.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda. Tutti i contatti verranno
associati all'azienda appena creata.
Se il nome azienda è uguale in più contatti ma i dettagli variano tra un contatto e l'altro.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda. Tutti i contatti verranno
associati all'azienda appena creata. I dati indicati di seguito verranno considerati
in base all'ultimo contatto creato.
Indirizzo stradale |
Città |
Paese |
Stato/Provincia |
Codice postale |
Sito web |
Limitazioni e comportamento atteso:
Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti amministratori (agenzia e Location). I membri del team con il Ruolo Utente non potranno avviare il processo di migrazione.
Nota bene:
Gli utenti con Ruolo Utente potranno comunque visualizzare l'impostazione, ma non potranno modificarla.
Una volta attivate le impostazioni di automazione, verranno migrati tutti i contatti esistenti
con un nome azienda. Al termine della migrazione, il sistema sincronizzerà automaticamente i nuovi
contatti che hanno il campo Nome Azienda compilato.
Se un contatto ha già un'azienda associata, non verrà migrato verso un'azienda diversa anche se il Nome Azienda è differente al momento dell'avvio del processo. La migrazione per i contatti esistenti può avvenire solo se il contatto non ha ancora nessuna associazione con un'azienda.
Nota bene:
Modificare il Nome Azienda per i contatti già associati a un'azienda non avrà alcun impatto sull'Automazione.
Se le impostazioni di automazione vengono disattivate, la sincronizzazione automatica o la migrazione si interromperanno. Riattivandole, la migrazione o la sincronizzazione automatica riprenderanno.
Per questa funzionalità sono disponibili i seguenti log di audit per tutte le attività.
- Quale utente ha avviato l'impostazione.
- Quale contatto è stato aggiornato con l'associazione all'azienda.
- Creazione dell'azienda.
- Aggiornamento dell'azienda.
Se le impostazioni vengono disattivate durante la migrazione dei contatti esistenti e poi riattivate, il processo riprenderà dal punto in cui si era interrotto e completerà la migrazione per i contatti rimanenti.
La funzionalità è applicabile ai contatti aggiunti tramite importazione massiva, API pubblica, moduli, ecc. Eseguirà una sincronizzazione in tempo reale tra il nome azienda e l'azienda.
Nota bene:
Il file CSV da importare deve contenere una colonna con l'intestazione "Business Name" e i rispettivi nomi aziendali devono essere compilati per i contatti affinché vengano aggiunti a un'azienda al momento dell'importazione nel CRM (a condizione che l'Automazione Oggetto Azienda sia abilitata).
Se si commettono errori durante l'importazione e viene associata un'azienda errata ai contatti a causa di un Nome Azienda scritto in modo sbagliato o con spaziatura non corrispondente al Nome Azienda dell'azienda, sarà necessario eliminare i contatti con il problema e reimportare il CSV con il Nome Azienda corretto. (Qualsiasi dato perso a causa dell'eliminazione non potrà essere recuperato, poiché il contatto non viene ripristinato ma ne viene creata una nuova versione.)
Questo processo non ha compatibilità retroattiva. Una volta creata un'azienda in base al nome azienda, qualsiasi modifica al nome o ai dettagli dell'azienda non si rifletterà sul campo Nome Azienda e sugli altri campi sincronizzati nelle Informazioni generali del contatto.
Questa funzionalità non supporta l'aggiornamento del nome azienda. Ciò significa che, una volta creata un'azienda tramite il nome azienda, qualsiasi modifica al nome azienda non influirà sugli attributi dell'azienda né sulla sua relazione con il contatto.
Nota bene:
L'Automazione Oggetto Azienda serve esclusivamente ad associare contatti esistenti o nuovi, CHE NON SONO GIÀ COLLEGATI A UN'AZIENDA, con le aziende che condividono lo stesso Nome Azienda. Se non esiste un'azienda con quel nome, ne verrà creata una nuova.