I Campi personalizzati (Custom Fields) ti aiutano a raccogliere e organizzare informazioni che vanno oltre i dettagli standard del contatto come nome, email e numero di telefono. Ti permettono di personalizzare record, moduli, workflow e pipeline in base al tuo processo aziendale, migliorando la gestione di lead e opportunità.
- Cosa sono i Campi personalizzati?
- Vantaggi principali dei Campi personalizzati
- Campi personalizzati: Contatti vs. Opportunità
- Organizzare i Campi personalizzati con le cartelle
- Come configurare i Campi personalizzati
- Domande frequenti
- Hai bisogno di aiuto?
Cosa sono i Campi personalizzati?
I Campi personalizzati ti consentono di memorizzare informazioni aggiuntive su contatti o opportunità, al di là dei campi predefiniti già disponibili nei tuoi account.
Questi campi possono essere utilizzati in:
- Moduli
- Sondaggi
- Pipeline
- Workflow
- Automazioni
- Smart List
- Record dei Contatti
- Record delle Opportunità
I Campi personalizzati permettono di raccogliere dettagli specifici per il tuo business, come:
- Tipo di lead
- Fascia di budget
- Metodo di contatto preferito
- Fonte di referral
- Tipo di proprietà
- Tempistica di chiusura
Questo consente di ottenere record più puliti, una segmentazione migliore e automazioni più personalizzate.
Vantaggi principali dei Campi personalizzati
I Campi personalizzati offrono flessibilità e struttura in tutti i tuoi account e nella configurazione delle automazioni.
I vantaggi includono:
- Raccogliere dati specifici per il business
- Organizzare le informazioni su contatti e trattative in modo più efficiente
- Personalizzare le automazioni email e SMS tramite merge field
- Creare Smart List e filtri per i Workflow più efficaci
- Mostrare informazioni importanti direttamente all'interno dei record e delle Pipeline
- Raggruppare campi correlati usando le cartelle per layout più ordinati
Campi personalizzati: Contatti vs. Opportunità
Scegliere il tipo di campo corretto è importante perché i campi per i Contatti e quelli per le Opportunità si comportano in modo diverso all'interno del sistema.
Campi personalizzati per i Contatti
I Campi personalizzati per i Contatti sono collegati direttamente a una persona.
Usa i campi contatto per informazioni come:
- Tipo acquirente o venditore
- Data di nascita
- Metodo di contatto preferito
- Fonte di referral
- Sito web aziendale
Questi campi possono essere usati in:
- Record dei Contatti
- Moduli
- Sondaggi
- Workflow per i Contatti
- Smart List
- Personalizzazione di email e SMS
Campi personalizzati per le Opportunità
I Campi personalizzati per le Opportunità appartengono a una trattativa o opportunità di vendita specifica.
Usa i campi opportunità per informazioni come:
- Fascia di budget
- Tipo di proprietà
- Urgenza della trattativa
- Tempistica di chiusura
- Dettagli della fase di vendita
Questi campi appaiono in:
- Record delle Opportunità
- Viste Pipeline
- Workflow per le Opportunità
- Reportistica e automazione delle trattative
Nota: Una volta creato un campo come campo contatto o campo opportunità, non è possibile cambiarne il tipo.Organizzare i Campi personalizzati con le cartelle
Le cartelle aiutano a organizzare i campi correlati in sezioni, mantenendo i record ordinati e facili da navigare.
Le cartelle appaiono direttamente nei layout dei record e possono raggruppare informazioni correlate.
Esempi:
- Informazioni sull'acquirente
- Dettagli della proprietà
- Qualificazione vendite
- Preferenze per gli appuntamenti
Creare una cartella
Per creare una cartella:
- Apri le Impostazioni (Settings)
- Vai su Campi personalizzati (Custom Fields)
- Scegli l'oggetto tramite il selettore oggetti
- Apri la scheda Cartelle (Folders)
- Clicca su Crea cartella (Create Folder)
- Inserisci il nome della cartella
- Salva la cartella
Dopo aver creato le cartelle, puoi assegnare i campi ad esse per una migliore organizzazione.
Come configurare i Campi personalizzati
Segui questi passaggi per creare e organizzare i Campi personalizzati nel tuo account:
Passaggio 1: Vai su Impostazioni → Campi personalizzati
Nel tuo account, clicca su Impostazioni, poi clicca su Campi personalizzati.
Passaggio 2: Seleziona l'oggetto
Usa il selettore oggetti nella parte superiore della pagina per scegliere l'oggetto che vuoi gestire.
Passaggio 3: Apri la scheda Campi
Rimani nella scheda Campi (Fields) per visualizzare i campi esistenti e crearne di nuovi.
Passaggio 4: Clicca su Crea campo
Clicca su Crea campo (Create field) in alto a destra nella pagina.
Passaggio 5: Seleziona un tipo di campo
Scegli il tipo di campo che vuoi creare.
Passaggio 6: Compila i dettagli del campo
Inserisci i dettagli del campo, inclusi il nome e l'eventuale cartella di destinazione.
Passaggio 7: Controlla l'anteprima live
Usa il pannello di anteprima live (Live preview) per verificare come apparirà il campo.
Passaggio 8: Crea il campo
Clicca su Crea campo personalizzato (Create custom field) per salvare il campo.
Usare la pagina Campi personalizzati
La pagina Campi personalizzati include un layout aggiornato che ti aiuta a gestire i campi in modo più efficiente.
- Usa il selettore oggetti nella parte superiore della pagina per passare da un oggetto supportato all'altro.
- Usa la scheda Campi (Fields) per visualizzare e gestire i Campi personalizzati.
- Usa la scheda Cartelle (Folders) per creare e gestire le cartelle.
- Ordina la tabella per colonna per trovare i campi più rapidamente.
- Usa le icone nell'elenco dei campi per identificare stati speciali dei campi.
Domande frequenti
D: Posso convertire un campo contatto in un campo opportunità (o viceversa)?
No. Devi ricreare il campo sotto il tipo di oggetto corretto. Il tipo di oggetto di un campo non può essere modificato dopo la creazione.
D: Che tipi di campo posso creare?
Puoi creare Testo breve, Testo lungo, Menu a tendina, Selettori di data, Telefono, Email, Selezione radio, Gruppi di caselle di controllo, URL e altro ancora.
D: Perché i miei campi non appaiono in un modulo o in un Workflow?
Assicurati che il tipo di oggetto corrisponda al caso d'uso. Solo i campi Contatto appaiono nei moduli e nei Workflow per i Contatti.
D: Quante opzioni può avere il campo personalizzato Menu a tendina (selezione multipla)?
Il campo Menu a tendina (selezione multipla) può avere un numero molto elevato di opzioni (50+), quindi non esiste un limite pratico.
Hai bisogno di aiuto?
Se hai bisogno di assistenza per creare, organizzare o risolvere problemi relativi ai Campi personalizzati, contatta il supporto o il tuo amministratore di sistema per ulteriore aiuto.