Se non desideri utilizzare Zapier per l'ID dello Stage e l'ID della Pipeline, in Squadd l'unico modo per ottenere queste informazioni è esportando le opportunità.
IMPORTANTE: Questo articolo fornisce indicazioni solo per trovare l'ID della Pipeline e dello Stage utilizzando Zapier.
Non supportiamo altre piattaforme di terze parti o integrazioni per questo scopo.
I passaggi descritti sono specificamente intesi per l'uso solo con Zapier.
IMPORTANTE: Il nome dello Stage è sufficiente per creare opportunità, quindi non abbiamo più realmente bisogno dell'ID dello Stage.
Informazioni su ID della Pipeline e ID dell'Opportunità
L'ID dell'opportunità può essere trovato in 2 altri modi
- Facendo clic su qualsiasi modale di opportunità, l'ID dell'opportunità è menzionato in basso a sinistra. Fai riferimento al testo in basso a sinistra che appare come un link.
- Si trova anche alla fine dell'URL quando apri un'opportunità.
Utilizzi dell'ID della Pipeline e dell'ID dello Stage
- L'ID della Pipeline può essere utilizzato per verificare i log di audit per eventuali modifiche apportate a una determinata pipeline
- L'ID dell'Opportunità può essere utilizzato per:
- Tracciare l'attività nei log di audit
- Reindirizzare l'utente a una particolare opportunità
- Aggiornare un'opportunità utilizzando l'importazione
Oltre a questo, tutti questi ID sono ampiamente utilizzati anche nei webhook e nelle API