Panoramica della Sezione Pipeline

Nella sezione Pipeline della barra laterale puoi gestire le tue pipeline, strumenti fondamentali per monitorare il progresso dei tuoi lead e contatti all'interno della tua azienda.

L'interfaccia della sezione Pipeline si presenta così:

Vediamola nel dettaglio:
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Nella parte alta a sinistra troviamo:

1. Pipeline:

   Mostra l'interfaccia principale della pipeline.

2. Pipelines/Sequenze:

   

   Mostra una lista delle pipeline che hai creato.

   Hai anche la possibilità di gestirne la:

   1. ➕ creazione (1) > (👉Clicca qui per scoprire come creare una Pipeline!👈)

   2. ✏️ modifica (2)

   3. 🗑️ eliminazione (3)

3. Menù a tendina per scegliere quale pipeline visionare.

4. Pulsante per abilitare la visione compressa (con meno dettagli) delle Opportunity Cards.

5. Advanced Filters (Filtri Avanzati):

   Hai la possibilità di filtrare la vista delle opportunità in base a parametri specifici come Stato dell'opportunità, data di creazione dell'opportunità, proprietario assegnato e tanti altri...

   
   Clicca su questa link per avere una panoramica più dettagliata! 👉 Panoramica Advanced Filters delle Opportunità

6. Sort by (Ordina per):

   Molto simile ai Filtri Avanzati, ti permette di ordinare la vista delle opportunità in base a filtri specifici:

Nella parte alta a destra troviamo:

1. + Add Opportunity (Aggiungi Opportunità):

   Da qui puoi creare una nuova opportunità da aggiungere alla tua pipeline.

2. Restore Opportunity (Ripristina Opportunità):

   Cliccando sui 3 puntini nell'angolo a sinistra puoi ripristinare un'opportunità precedentemente eliminata.

   • Ti si aprirà una pagina con la lista di tutte le opportunità eliminate

   • Clicca sui 3 puntini a destra dell'opportunità che vuoi ripristinare

   • Clicca su Restore (Ripristina)

     

3. Barra di ricerca per cercare l'opportunità desiderata.

4. ⚙️ Manage Fields (Gestisci Campi):

   Cliccando su Manage Fields ti si aprirà una pagina Customise Card che ti permette di personalizzare la vista delle Opportunity Card in base ai campi personalizzati al loro interno.

   👉Clicca qui per scoprire come personalizzare le Opportunity Card!👈

Nella parte bassa puoi vedere la tua pipeline:

1. Qui puoi vedere gli stage della tua pipeline.

2. Qui puoi vedere le Opportunity card di ogni opportunità all'interno della Pipeline.

Speriamo questa panoramica sia stata utile! 🚀