Come creare una Pipeline

Clicca su questa gif per aprire una guida interattiva che ti mostra i singoli step da fare per creare una pipeline! 👇

In alternativa, segui questi passaggi:

1. Vai sulla sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra.

2. Clicca su Pipelines in alto.

3. Clicca su + Create new Pipeline nell'angolo a destra per creare la tua nuova pipeline.

4. Ti si aprirà quindi la schermata + Add pipeline per creare una nuova pipeline:

   • In Pipeline name inserisci il nome che vuoi dare alla tua pipeline.

   • In Stage name inserisci i nomi da dare agli stage della tua pipeline.

     ❓STAGE

     Gli stage di una pipeline rappresentano le diverse fasi che un'opportunità di vendita attraversa, dalla creazione del contatto fino alla chiusura (vinta o persa).

     Ogni stage aiuta a monitorare il progresso e a organizzare meglio il processo di vendita.

5. Clicca su + Add stage (Aggiungi stage) tante volte quanti sono gli stage di cui necessiti.

6. Coi pulsanti Visible in Funnel Chart e Visible in Pie Chart attivati hai la possibilità di visualizzare o meno la Pipeline (o il singolo step) all'interno della dashboard.

7. Clicca su Save.

💡 SPUNTI PER PIPELINE

Idee per un ecommerce:

Richiesto codice sconto > Acquisto > Acquisto upsell

Idee per una struttura con appointment setter e venditori:

Nuovo lead > Call setting > Call venditore > Acquisto

Se ho più pipeline, come faccio a scegliere quale visionare❓

• Sempre dalla sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra, clicca su Pipeline in alto.

• In alto a destra avrai un menù a tendina: da qui puoi scegliere quale pipeline vedere.

Ottimo lavoro! 🚀 Seguendo questa guida hai creato una nuova pipeline, speriamo sia stata utile!