Anagrafiche, documenti e gestione dei contatti
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Crea e gestisci task interni per il tuo team nella pagina "Lista Task", senza necessità di associarli a un contatto, per una gestione del lavoro più semplice.
Scopri come configurare e usare i Tipi di Contatto in Squadd per segmentare i contatti in base al loro ruolo o stato nel ciclo di vita.
Scopri come personalizzare il modulo "Aggiungi Contatto" in Squadd: scegli i campi, imposta quelli obbligatori e riordina il layout per un inserimento dati più rapido e coerente.
Scopri la nuova architettura Drip Mode di GoHighLevel / Squadd per le azioni in blocco: invii scaglionati più affidabili, pianificazioni oltre 30 giorni e ripresa automatica.
Utilizza le azioni workflow "Aggiungi follower contatto" e "Rimuovi follower contatto" per aggiornare automaticamente i follower di un contatto nei tuoi workflow.
Scopri come raccogliere il consenso dei clienti e tracciare la base legale per il trattamento dei dati personali in Squadd, garantendo la conformità normativa.
Aggiungi, condividi e richiedi documenti dai tuoi contatti. I documenti si dividono in tre categorie: Documenti interni, Inviati ai Contatti e Ricevuti dai Contatti.
La funzione Follower consente a più utenti di seguire e accedere agli stessi Contatti e Opportunità, con accesso fino a 10 utenti anche con permessi di sola lettura.
Scopri come condividere documenti con i contatti dal CRM e come i clienti possono caricare file tramite il Portale Cliente, gestendo tutto in un unico posto.
Scopri cosa sono le Smart List in GoHighLevel / Squadd, come configurarle, gestirle e usarle per segmentare automaticamente i tuoi contatti.
Scopri come applicare Tag a più Contatti contemporaneamente usando l'azione in blocco "Aggiungi Tag", risparmiando tempo e migliorando la segmentazione.
Scopri come navigare e sfruttare la sezione Attività riprogettata nella vista dettaglio Contatti, con nuove icone, raggruppamenti per data e schede cliccabili.
La nuova Pagina di Dettaglio Contatto di GoHighLevel / Squadd offre un layout a tre pannelli, Auto-Save, scorciatoie da tastiera e pannelli comprimibili per una gestione CRM più rapida.
Scopri come usare i Filtri Avanzati nelle Smart List di Squadd per segmentare i contatti con precisione tramite filtri per data, DND, testo e valori numerici.
Guida ai codici di errore dell'importazione massiva di contatti via CSV in GoHighLevel / Squadd: cause, significato e passi per risolverli.
Scopri come trovare, revisionare e unire i contatti duplicati nel CRM di Squadd, sia manualmente che tramite lo strumento Gestione Duplicati.
Scopri come salvare fino a 11 numeri di telefono per ogni contatto in GoHighLevel / Squadd, assegnare etichette e impostare un numero principale.
Guida passo-passo per eliminare i Contatti e i dati associati in Squadd: eliminazione manuale, ripristino entro 60 giorni e automazione tramite Workflow.
Scopri come usare il campo Data di nascita nei Contatti per personalizzare le comunicazioni, creare campagne automatiche di compleanno e filtrare i contatti per età nelle Smart Lists.
Scopri come aggiungere e gestire file nei profili dei Contatti su Squadd, tramite caricamento diretto o campi personalizzati di tipo File Upload.
Scopri come aggiungere e visualizzare la foto profilo di un contatto in GoHighLevel / Squadd, nelle Smart List e nelle Conversazioni.
Scopri come formattare correttamente il file CSV prima di importarlo in GoHighLevel / Squadd per evitare errori e mappare i dati senza problemi.
Scopri come importare i tuoi Contatti in GoHighLevel / Squadd tramite file CSV: caricamento, mappatura campi e gestione delle Opportunità.
Scopri come usare le Associazioni tra Contatti in GoHighLevel / Squadd per collegare profili correlati tramite etichette personalizzate e gestire le relazioni nel CRM.
Scopri come rimuovere i tag da più contatti in una volta sola usando l'azione di massa "Rimuovi Tag" in Squadd.
Scopri il modulo Contatti rinnovato di Squadd con la nuova Visualizzazione elenco e SmartList 2.0, che semplificano la gestione dei contatti con filtri avanzati e condivisione flessibile.
Scopri come creare abbonamenti e fatture direttamente dalla scheda Pagamenti nel profilo del contatto, senza navigare in altre sezioni.
Scopri come recuperare rapidamente i contatti eliminati per errore in GoHighLevel / Squadd, sia singolarmente che in blocco, tramite la pagina Ripristina Contatti.
Guida completa alla funzione Do Not Disturb (DND) in GoHighLevel / Squadd: configurazione, gestione per canale, automazioni e domande frequenti.
Scopri come aggiungere fino a 11 indirizzi email a un singolo contatto in Squadd, impostare l'email primaria e importarli via CSV.
Guida completa per importare Contatti e Opportunità in blocco tramite file CSV su Squadd: preparazione, mappatura dei campi, monitoraggio e risoluzione degli errori.
La funzione Company Object permette di raggruppare più contatti sotto un'unica scheda azienda, semplificando la gestione delle relazioni e il tracciamento delle attività.
Sincronizza facilmente gli allegati dalle conversazioni (Email, SMS, Instagram, Facebook) direttamente alla Gestione documenti del contatto.
Scopri come filtrare i contatti e aggiungerli in blocco a un Workflow usando la funzione "Aggiungi ad Automazione", con modalità di pianificazione e monitoraggio.
Scopri come creare viste personalizzate, organizzare pannelli e moduli, gestire la visibilità dei campi e assegnare layout agli utenti nella Pagina di Dettaglio Contatto.
Scopri come esportare i tuoi Contatti in formato CSV da GoHighLevel / Squadd con il nuovo servizio backend asincrono e le Azioni in blocco.
La scheda Attività nell'app mobile di GoHighLevel / Squadd mostra una cronologia completa delle interazioni con un contatto, direttamente dal tuo telefono.
La pagina Azioni Massive di Squadd consente di monitorare operazioni di massa sui Contatti, visualizzare statistiche, scaricare log degli errori e ripristinare i contatti eliminati.