L'oggetto Azienda consente agli utenti di riutilizzare i campi dei dettagli aziendali per l'azienda.
Aiuta gli utenti a trasferire i dati dei campi, creare nuove aziende e mappare i rispettivi contatti sotto di esse senza problemi.
Come usare l'automazione oggetto Azienda?
Per accedere all'automazione oggetto Azienda, vai alle Impostazioni della Location > Oggetti > Azienda:
Una volta nella finestra desiderata, se selezioni Crea automaticamente e associa aziende dai nomi aziendali dei contatti, ti verrà richiesto di iniziare il processo attraverso il quale tutti i contatti che hanno un nome aziendale scritto nel campo Nome aziendale verranno aggiunti alle Aziende che hanno quel nome aziendale.
Il nome aziendale ignora la sensibilità alle maiuscole/minuscole.
Ad es. Se un contatto ha un nome aziendale "Burger King" e un altro contatto ha "burger king", verrà creata un'azienda per Burger King, invece di due.Il nome aziendale non ignora gli spazi nel nome aziendale.
Ad es. Se un contatto ha il nome aziendale "BurgerKing" e un altro contatto ha "burger king", verranno create due aziende per entrambi i nomi aziendali.Il sistema non può identificare due nomi aziendali scritti diversamente come appartenenti a un'azienda.
Ad es. Un contatto con il nome aziendale: 'Ice Cream Sunday" non verrà aggiunto alla stessa azienda di un altro contatto con il nome aziendale: "Ice Cream Sundae"
Anche una sola lettera diversa comporterebbe la creazione di un'azienda separata per il contatto.
Dopo aver selezionato la casella Crea e associa aziende ai contatti, puoi salvare questa modifica. Il pulsante Salva modifiche sarà abilitato per salvare le modifiche.
Dopo aver fatto clic su Sì, tutti i contatti che hanno il campo Nome aziendale compilato nella sezione Informazioni generali della loro pagina di contatto verranno aggiunti a un'Azienda con lo stesso nome del nome aziendale.
Se un'azienda con quel nome non esiste, ne verrà creata una per loro.
Vedrai un messaggio di conferma se il processo si avvia correttamente:
Il campo Nome aziendale è l'identificatore univoco a questo riguardo.
La sensibilità alle maiuscole/minuscole non è un problema ma la spaziatura e l'ortografia sono fattori decisivi.
I seguenti campi, se compilati per il contatto nella scheda Informazioni generali, verranno automaticamente mappati nell'Azienda che viene creata
Indirizzo stradale
Città
Paese
Provincia
Codice postale
Sito web
Indirizzo stradale e Sito web sono stati volutamente lasciati vuoti per questo esempio:
Diverse situazioni da considerare:
Se il nome aziendale è univoco e presente in un singolo contatto.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome aziendale presente nel contatto. E il contatto verrà associato all'azienda.Se il nome aziendale e i suoi dettagli sono simili in più contatti.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome aziendale. Tutti i contatti verranno associati all'azienda appena creata.Se il nome aziendale è lo stesso in più contatti ma i suoi dettagli variano tra i contatti.
Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome aziendale. Tutti i contatti verranno associati all'azienda appena creata. I seguenti dettagli verranno considerati per il contatto creato più di recente.La funzione è applicabile ai contatti aggiunti tramite importazione in massa, API pubblica, moduli, ecc. Sincronizzerà in tempo reale tra il nome aziendale e l'azienda.
Il file CSV importato deve avere una colonna con l'intestazione "Nome aziendale", e i rispettivi nomi aziendali devono essere compilati affinché i contatti vengano aggiunti a un'azienda al momento dell'importazione nel CRM.
Se commetti errori durante l'importazione e l'azienda sbagliata viene associata ai contatti con il nome aziendale errato o la spaziatura nel nome aziendale che non corrisponde al nome aziendale dell'azienda, dovrai eliminare i contatti che hanno il problema e reimportare il CSV con il nome aziendale corretto.
(Tutti i dati persi a causa dell'eliminazione non verranno recuperati perché il contatto non viene ripristinato, viene creata una nuova versione del contatto)
L'automazione oggetto Azienda serve solo per associare i contatti esistenti o nuovi CHE NON SIANO GIÀ COLLEGATI A UN'AZIENDA, con Aziende che condividono lo stesso Nome aziendale. Se nessuna azienda esiste, verrà creata un'azienda con quel Nome aziendale.