Le Preferenze di Duplicazione Contatti controllano come i contatti duplicati vengono gestiti in Squadd.
Questo articolo spiega come configurare queste preferenze in base alle tue esigenze specifiche!
L'impostazione "Consenti Contatto Duplicato" definisce le regole per la creazione e il riconoscimento dei contatti.
Disattivando i duplicati, il campo primario scelto (e quello secondario opzionale) viene utilizzato per collegare nuove sottomissioni a un contatto esistente; altrimenti viene creato un nuovo contatto.
Attivando i duplicati, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un numero di telefono esistono già, con la possibilità di unirli in seguito se necessario.
Dove trovarla
Per accedervi, vai su:
Impostazioni
Profilo Aziendale
Scorri in fodno alla pagina e troverai la sezione Contact Deduplication Preferences
Dettagli Importanti da Conoscere
Si applica a Zapier, Moduli (Forms), Facebook e Instagram
L'impostazione Consenti Contatto Duplicato controlla come le nuove sottomissioni da Moduli, Zapier, Facebook e Instagram Messenger creano o uniscono i contatti.
Se abilitata, vengono consentiti nuovi record anche se un'email o un telefono esistono già.
Se disabilitata, i dati corrispondenti di email o telefono aggiornano un contatto esistente invece di crearne uno nuovo.
Non si applica alle importazioni CSV
Per le importazioni CSV, Squadd unisce automaticamente i contatti in base ai numeri di telefono o agli indirizzi email, indipendentemente dall'impostazione.
I contatti duplicati non possono essere creati tramite importazioni CSV.
Consigliamo personalmente di assicurarsi che, in fase di import, venga selezionata l'opzione "Update Contacts" oppure "Create and Update Contacts".
Quando l'impostazione "Consenti Contatti Duplicati" è abilitata, i contatti duplicati sono permessi. Ciò può essere utile in workflow in cui lo stesso individuo deve esistere come record separati (ad es. reparti diversi).
Quando è disabilitata, i contatti duplicati vengono impediti, garantendo un unico record per telefono o email; gli aggiornamenti vengono applicati ai record esistenti anziché crearne di nuovi.
Altre funzioni collegate
Nelle Preferenze di Duplicazione Contatti è possibile modificare 3 impostazioni:
1. Consenti Contatto Duplicato
Questa impostazione ti consente di controllare come la tua Location gestisce i contatti duplicati.
Se desideri "Consentire i Contatti Duplicati", attiva questa impostazione portando il toggle sulla posizione ON.
Se NON desideri contatti duplicati, porta il toggle sulla posizione OFF.
2. Trova Contatti Esistenti In Base A
Questo filtro ti consente di specificare come Squadd identifica e abbina i contatti esistenti nel tuo database.
Scegli il campo primario da utilizzare per cercare un contatto esistente prima della creazione.
Le opzioni disponibili sono Email (predefinita) o Telefono.
Seleziona il campo che raccogli in modo più sistematico all'acquisizione del contatto.
3. Preferenza Secondaria per la Ricerca (Opzionale)
Utilizza questo campo come criterio secondario per il rilevamento dei duplicati. Lascia vuoto se desideri trovare corrispondenze su un solo campo.
Esempio: se "Email" è selezionata come campo primario e "Telefono" come secondario, il sistema cercherà prima una corrispondenza per email e, se non trovata, controllerà tramite numero di telefono.