Automazione: Leadform di Facebook -> Messaggio di Benvenuto -> Crea opportunità

Casistica

• Quando qualcuno si iscrive da un modulo (form) su Facebook o Instagram, vogliamo che i dati arrivino direttamente nel tuo CRM e che parta un'azione.

• Questa azione potrebbe essere mandare un messaggio WhatsApp, creare una nuova opportunità o altro.

Prerequisiti

• Verifica la Pipeline
  Assicurati di avere una pipeline/stage della pipeline per poter tener traccia dei lead che arrivano dal form, potresti chiamarla ad esempio Nuovo Lead per riconoscerla facilmente.
  
  (se non hai ancora creato la pipeline, 👉 clicca qui per scoprire come fare! 👈)

• Verifica l'integrazione Facebook
  Assicurati che il tuo account e la tua pagina Facebook siano collegati correttamente al CRM (Impostazioni > Integrazioni > Facebook e Instagram).
  
  (se non hai ancora integrato Facebook, 👉 clicca qui per scoprire come fare! 👈)

• Mappa i campi
  Assicurati di aver mappato tutti i campi del modulo Facebook in questione.
  (Impostazioni > Integrazioni > Mappatura dei campi del modulo Facebook)

💡 Mappatura dei campi: Immagina di avere delle domande nel modulo di Facebook (nome, email, ecc.)

Devi collegare ogni domanda del modulo al campo corrispettivo nel tuo CRM (il nome va nel campo "nome", la email nel campo "email", ecc.).

Segui questa guida per maggiori informazioni.

Crea l'Automazione

Dopo aver fatto un check sui punti menzionate sopra, puoi passare a creare la tua automazione!

Guarda questo video per scoprire i passaggi:

In alternativa, segui questi passaggi:

1. Vai nella sezione Automazioni della barra laterale di sinistra

2. Clicca su + Create Workflow in alto a destra

3. Clicca su + Start from Scratch

4. Dai un nome all'automazione

5. Clicca su + Add New Trigger e seleziona il trigger Facebook Lead Form Submitted:

   • Nel campo a fianco a Page is seleziona la pagina Facebook in cui si trova il form

   • Nel campo a fianco a Form is > seleziona il form di provenienza dei lead

     Se non metti nessuno dei 2 filtri, l'automazione considera i lead che vengono da tutte le pagine e tutti i tuoi form mappati

6. Salva il Trigger

7. Clicca sul +

8. Seleziona l'azione Drip:

   • Batch size: sempre 1

   • Intervallo: 5 minuti circa
     
     In questo modo, partirà 1 messaggio ogni 5 minuti.

   ⚠️ Attenzione: Assicurati che il Drip sia posto subito PRIMA dell'azione che invia il messaggio

9. Salva l'azione

10. Clicca sul +

11. Seleziona l'azione Send SMS:

    • Scrivi il testo del messaggio che vuoi inviare.

    • Puoi utilizzare i Custom Values (clicca sull'etichetta 🏷️) per personalizzare il messaggio così che contenga, ad esempio, il nome del contatto a cui viene inviato il messaggio (🏷️ > Contact > First name)

    Oppure, l'azione WhatsApp

12. Salva l'azione

13. Clicca sul +

14. Seleziona l'azione Create Opportunity:

    • Puoi scegliere in quale Pipeline e in quale Stage inserire l'opportunità che si crea

15. Salva l'azione

16. Facoltativo: inserisci l'azione Assign to User per far assegnare i contatti a un utente specifico

    ⚠️ Attenzione: Non è rilevante a che punto del flusso sia posto, l'importante è che sia posto PRIMA dell'azione che invia il messaggio ma NON DOPO il Drip

17. Pubblica e salva l'automazione.

Ottimo lavoro 💪 Speriamo che questo tutorial sia stato utile!