In questo video andiamo a vedere i Trigger relativi ai Contatti
Guarda questo video introduttivo:
Prima ancora di parlare di tecnica, un nostro consiglio:
Rinomina ogni trigger che metti nel flusso
Perché? Potrà capitare il caso in cui avrai 3, 4 o 5+ trigger nella stessa automazione oppure dovrai utilizzare logiche condizionali che complicano il flusso sia a livello lavorativo che visivo: rinominare i trigger ti aiuta a tenere tutto ben organizzato e a riconoscere subito ogni ramo del flusso
I filtri: la vera potenza dei trigger
Quasi, se non tutti, i trigger permettono la possibilità di aggiungergli dei filtri aggiuntivi
Torneranno utili a:
- Limitare quando parte l’automazione
- Evitare attivazioni inutili
- Rendere tutto preciso
Vediamo ora nel dettaglio i vari trigger:
Birthday Reminder (Compleanno)
Il trigger Birthday Reminder scatta il giorno del compleanno del contatto - per un funzionamento ottimale, lascia i filtri vuoti per inviare il messaggio esattamente il giorno degli auguri.
Il trigger lavorerà in autonomia e ogni giorno controllerà nella sezione Contatti del CRM per vedere se ci siano 1 o più contatti che hanno una data di compleanno che corrisponda con la data odierna.
Nota:
La data di compleanno del contatto dev'essere necessariamente segnata nel campo standard "Date of Birth" nella scheda contatto affinchè il trigger la rilevi correttamente.
Contact Changed (Contatto aggiornato)
Trigger potentissimo. Scatta quando cambia qualcosa nel contatto.
Puoi filtrare per:
Utente assegnato
Stato (lead → cliente)
Email / telefono
Tag
DND (non disturbare)
💡 Esempio:
“Attiva automazione SOLO quando viene aggiunto un tag”
Contact Created (Contatto creato)
Uno dei più utilizzati.
👉 Caso d’uso principale: Assegnazione automatica contatti (contatto si crea e viene subito assegnato a un owner)
Contact Tag (Tag aggiunto/rimosso)
Super utilizzato.
Viene triggerato quando (filtri):
aggiungi un tag X
rimuovi un tag X
DND – Do Not Disturb (Non Disturbare)
Serve per gestire chi:
Non vuole essere contattato
Si disiscrive
Filtri:
Canale specifico (WhatsApp, Email, SMS)
Attivazione / disattivazione
💡 Esempio:
Se utente disattiva WhatsApp (si disiscrive) → attiva il DND per WhatsApp
In questo modo eviti:
Spam
Problemi legali
Segnalazioni da clienti scontenti
Custom Date Reminder
Trigger basato su campi data personalizzati (es. Data Rinnovo contratto o Data Scadenza servizio)
💡 Esempio:
Quando arriva quella data → triggera il workflow
Note Added / Note Changed (Nota aggiunta/cambiata)
Trigger quando:
aggiungi una nota
modifichi una nota
Funziona su:
Contatti
Opportunità
Task Added
Scatta quando crei un task
Uso:
Notifiche interne
Automazioni operative
Task Reminder
Scatta prima/dopo una task
Uso:
Promemoria automatici
Email / WhatsApp
Task Completed
Scatta quando task completata
Uso:
Avanzamento pipeline
Azioni automatiche
Engagement Score (Punteggio contatto)
Scatta quando:
punteggio = / > / < valore
👉 Il punteggio viene da:
email aperte
click
appuntamenti
pagamenti
form compilati
💡 Esempio:
+1 punto → email aperta
+5 punti → appuntamento
+20 punti → prenotazione
👉 Poi:
Se punteggio > 50 → passa a vendita
✔️ Potenza:
Lead scoring automatico
Segmentazione avanzata
Funnel dinamici