Con questa nuova funzione, puoi ora avere proprietari separati per Contatti e Opportunità nel tuo sistema. Questa flessibilità consente una gestione più sfumata e una migliore delegazione delle responsabilità all'interno della tua organizzazione.
INDICE
Abilitare la funzione
Per abilitare questa funzione, segui questi passaggi:
- Accedi a Impostazioni.
- Trova l'opzione "Consenti proprietari diversi per Contatti e relative Opportunità".
- Attiva l'impostazione su "Acceso".
Funzionalità
Una volta attivato l'interruttore, sia Contatti che Opportunità possono avere proprietari diversi.
Proprietario predefinito dell'Opportunità: Quando crei una nuova Opportunità, il proprietario predefinito sarà lo stesso del proprietario del Contatto. Tuttavia, questo può essere aggiornato secondo necessità per rispecchiare la proprietà appropriata.
Azione Workflow (Disponibile presto): Rimani in attesa di un'azione Workflow imminente che abiliterà ulteriori personalizzazioni e automazioni con questa funzione.
Impostazioni secondarie: Sono disponibili due ulteriori impostazioni secondarie -
- Consenti di aggiornare il follower del Contatto in base al cambio del proprietario dell'Opportunità: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower del Contatto quando il proprietario dell'Opportunità cambia.
- Consenti di aggiornare il follower dell'Opportunità in base al cambio del proprietario del Contatto: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower dell'Opportunità quando il proprietario del Contatto cambia.
Come aiuta
- Personalizzazione migliorata: Adatta le impostazioni di proprietà per corrispondere alla struttura e ai flussi di lavoro specifici della tua organizzazione.
- Comunicazione efficiente: Aggiorna automaticamente i follower in base ai cambiamenti di proprietà, garantendo una collaborazione e una comunicazione senza interruzioni.
Con la capacità di separare i proprietari di Contatti e Opportunità, hai un controllo e una flessibilità maggiori nella gestione del tuo CRM.