In questa guida vedremo come recuperare un'opportunità che è stata precedentemente spostata in uno stato diverso da "Open", quindi "Persa", "Abbandonata" o "Vinta".
Ti è mai capitato di pensare "Chissà che fine hanno fatto le opportunità messe in perso"?
Bene, sappi che, a meno che non l'abbia effettivamente fatto tu, queste opportunità non sono state eliminate, ma solamente nascoste visivamente!
Il CRM di base mette come filtro sulla vista delle opportunità "Stato: Open", significa che tutte le opportunità che vedi quando apri la tua pipeline, sono in stato Open; tutte le altre opportunità di cui hai cambiato lo stato, sono invece nascoste da questo filtro...
..."Ok, e quindi come risolvo? 🤔"
Per risolvere, cambia il filtro che hai sulla vista delle opportunità e filtrale per lo stato che desideri:
In questo modo, ora vedrai nella pipeline tutte le opportunità che hanno lo stato Lost/Abandoned/Won:
Se volessi recuperare queste opportunità per riaverle nella vista Open, apri la singola opportunità e cambia lo stato in Open:
e hai fatto!
Speriamo questa guida sia stata utile, per domande o dubbi scrivici su Whatsapp al +39 351 411 7320 🚀