👤 Caso:
Quando cambiamo lo stage in cui si trova un'opportunità (ad esempio: lo sposto nello stage ❌ Non risposto) vogliamo che venga inviato un messaggio di follow up al cliente e che venga verificato il corretto spostamento dell'opportunità in questo stage (può capitare che a volte si inserisca un'opportunità nello stage sbagliato).
🏁 Preparazione:
1️⃣ Verifica la pipeline
Assicurati che tu abbia già creato la tua pipeline e che sia già suddivisa negli stage che rappresentano il tuo processo aziendale (nel caso, 👉 consulta questa guida! 👈 )
2️⃣ Controlla il collegamento di Whatsapp
Assicurati di avere Whatsapp attivo e collegato
(nel caso, 👉 consulta questa guida! 👈 )
🤖 Automazione:
Guarda questo video per scoprire i passaggi👇
In alternativa, segui questi passaggi:
Vai nella sezione Automazioni della barra laterale di sinistra.
Clicca su + Crea flusso di lavoro.
Clicca su + Partire da zero.
Clicca su + Add new Trigger.
Seleziona il trigger Pipeline stage changed.
Clicca su + Aggiungi Filtri > In pipeline > seleziona la pipeline a cui deve far riferimento l'automazione
Clicca su + Aggiungi Filtri > Pipeline stage > seleziona lo stage della pipeline a cui deve far riferimento l'automazione (ad esempio ❌ Non risposto)
Clicca su Salva Trigger.
Clicca sul ✚
Seleziona l'azione Wait / Aspetta e imposta un'attesa di 30 secondi (0.5 minuti)
Clicca su Salva Azione.
Clicca sul ✚
Seleziona l'azione If/Else per dividere l'automazione in 2 rami:
Come condizione imposta: Pipeline stage > is > ❌ Non risposto (selezioni lo stesso stage della pipeline)
➡️ In questo modo, se per sbaglio inserisci l'opportunità in questo stage, hai 30 secondi di tempo per spostarla nello stage corretto.
Dopo i 30 secondi la condizione verificherà la situazione, se l'opportunità è ancora nello stage ❌ Non risposto, continua nel flusso.
Se non è più lì, esce dall'automazione.
Clicca su Salva Azione.
Clicca sul ✚
Aggiungi un'azione Send SMS / Invia SMS (che invierà un messaggio Whatsapp) nel ramo a sinistra della condizione (se l'opportunità è ancora nello stage ❌ Non risposto, riceverà un messaggio di follow-up).
Scrivi il tuo messaggio e personalizzalo a piacimento con i Custom Values (variabili che prendono in automatico ad esempio il nome del contatto a cui stai inviando il messaggio).
Clicca su Salva Azione.
Salva e pubblica l'automazione! 🚀