Nella guida precedente sulle Opportunity Cards abbiamo visto da cosa è composta un'Opportunity Card.
All'interno di ogni Opportunity Card si trova la Scheda dell'Opportunità:
Vediamola nel dettaglio:
Contact Details (Dettagli del Contatto)
Qui trovi le informazioni di contatto come Nome e Cognome, Email, Numero di Telefono e contatti che seguono il percorso dell'opportunità (simile al ruolo del follower.)
Opportunity Detail (Dettagli dell'Opportunità)
Qui trovi le informazioni dell'opportunità Nome e Cognome, Pipeline, Stage, Status, Valore, Proprietario, Follower, Business Name, Fonte e Tags associati.
Sezioni della Scheda dell'Opportunità
Oltre alla sezione Opportunity Details, abbiamo:
Book/Update Appointment (Fissa/Aggiorna Appuntamento): Da qui puoi fissare un nuovo appuntamento o aggiornare un appuntamento già fissato.
Tasks (Attività): Da qui puoi aggiungere attività per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità/contatto.
Note: Da qui puoi aggiungere le Note per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità.
Payments: Da qui puoi vedere tutte le transazioni compiute dall'Opportunità/contatto.
⚙️ Add/Manage Fields
Da qui puoi gestire cartelle e campi personalizzati da vedere o meno nelle Opportunità. 👉Clicca qui per scoprire come creare un campo personalizzato.👈
Ci sono infine altre 2 funzioni utili:
Checkbox Hide Empty fields: Se spuntato nasconde i campi vuoti.
Pulsante per aprire direttamente la scheda contatto dell'opportunità
Speriamo questa panoramica sia stata utile! 🚀