Una pipeline è il percorso che un contatto segue dal primo interesse fino alla chiusura.
È divisa in varie fasi, chiamate anche Stage.
Per esempio: nuovo contatto, da chiamare, appuntamento fissato, preventivo inviato, cliente acquisito.
Serve per capire subito a che punto si trova ogni contatto e cosa bisogna fare per portarlo avanti.
Passaggi:
Vai sulla sezione Pipeline dalla barra laterale di sinistra.
Clicca su Pipelines in alto.
Clicca su + Create new Pipeline nell'angolo a destra per creare la tua nuova pipeline!
Ti si aprirà quindi la schermata + Add pipeline per creare una nuova pipeline:
In Pipeline name inserisci il nome che vuoi dare alla tua pipeline.
In Set pipeline display colors puoi scegliere come visualizzare i colori delle fasi nelle viste della pipeline.
In Stage name inserisci i nomi da dare agli stage della tua pipeline.
Clicca su + Add stage (Aggiungi stage) tante volte quanti sono gli stage di cui necessiti.
Coi pulsanti Visible in Funnel Chart e Visible in Pie Chart attivati hai la possibilità di visualizzare o meno la Pipeline (o il singolo step) all'interno della dashboard.
Clicca su Create quando sei soddisfatto!
Se ho più pipeline, come faccio a scegliere quale visionare?
Sempre dalla sezione Pipeline, in alto a destra avrai un menù a tendina: da qui puoi scegliere quale pipeline vedere!
Ottimo lavoro! 🚀 Seguendo questa guida hai creato una nuova pipeline, speriamo sia stata utile!