La sezione Preventivi (Estimates) ti consente di creare preventivi e condividerli con i clienti prima di inviare la fattura definitiva.
I clienti possono semplicemente accettare o rifiutare il preventivo.
Puoi direttamente convertire il preventivo in una fattura e inviarla con facilità.
Come si usa?
Accedere ai Preventivi
Vai sulla sezione Pagamenti
Clicca su Fatture e Preventivi → Seleziona Preventivi (Estimates)
Creare un Preventivo
Per creare un Preventivo: clicca sul pulsante 'Nuovo' e inserisci i dettagli come le informazioni aziendali, le informazioni del cliente, il numero di preventivo e la scadenza.
Aggiungi prodotti al preventivo e clicca su Invia.
Invia al cliente: rivedi il preventivo e invialo direttamente al tuo cliente
via email o SMS.
Utenti/mittente possono accettare/rifiutare il preventivo
Gli utenti possono cliccare su Accetta e il preventivo verrà contrassegnato come accettato.
Gli utenti possono cliccare su Rifiuta, aggiungere note e il preventivo verrà contrassegnato come rifiutato.
Gli utenti possono cliccare su Segna come accettato/rifiutato se l'utente ha già confermato telefonicamente.
Convertire in Fattura
Clicca sull'elemento del preventivo inviato.
Converti in Fattura: una volta che il cliente approva il preventivo, puoi convertirlo facilmente in una fattura selezionando
Crea fattura dalla dashboard oppure aprendo il preventivo accettato e cliccando su Crea fattura.
Monitoraggio
Tieni traccia di tutti i preventivi nelle diverse fasi: Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Fatturato.
Monitora il valore dei preventivi in pipeline tramite le schede nella parte superiore della dashboard.
Tieni traccia delle note aggiunte dagli utenti nella dashboard e all'interno del costruttore di preventivi.
Altro
Personalizzazione: personalizza il preventivo aggiungendo il branding aziendale, i termini e apportando modifiche nelle Impostazioni (Settings).