Il trigger Pagamento ricevuto è progettato come meccanismo centralizzato per acquisire tutti i pagamenti in arrivo nel CRM. Può essere personalizzato con filtri per target casi d'uso specifici. Questo trigger aiuta le aziende ad automatizzare attività, snellire i processi e rispondere in modo efficiente alle transazioni cliente in tempo reale.
INDICE
- Che cosa è il trigger Pagamento ricevuto del Workflow?
- Vantaggi principali del trigger Pagamento ricevuto
- Come utilizzare il trigger Pagamento ricevuto
- Domande frequenti
- Vantaggi aggiuntivi
Che cosa è il trigger Pagamento ricevuto del Workflow?
Il trigger Pagamento ricevuto automatizza processi e azioni basate su pagamenti in arrivo quando utilizzato in un workflow. Può essere configurato per rispondere a tutti gli eventi di pagamento nel CRM (es: acquisti una tantum, addebiti su abbonamento, fatture, ecc), come transazioni riuscite o fallite, o particolari prodotti e fonti di pagamento.
Il trigger avvia istantaneamente un workflow quando viene ricevuto un pagamento corrispondente, consentendo l'automazione di azioni come l'invio di email di conferma, la generazione di fatture o l'aggiornamento dei record dei clienti. Gli utenti possono applicare vari filtri al trigger, come tipo di transazione, fonte di pagamento o prodotto. Questo consente la creazione di workflow mirati per scenari specifici, come rinnovi di abbonamento o pagamenti falliti.
Utilizzando condizioni if/else nel Workflow, è possibile eseguire azioni diverse in situazioni molto specifiche a seconda delle caratteristiche del pagamento, come l'importo, la fonte o lo stato della transazione. Le azioni del workflow possono anche acquisire dati di pagamento a scopo di analisi e reporting. Monitorando i pagamenti in arrivo e i loro attributi, le aziende possono ottenere informazioni sulle prestazioni di vendita, il comportamento dei clienti e le aree potenziali di miglioramento.
Vantaggi principali del trigger Pagamento ricevuto
Il trigger Pagamento ricevuto offre numerosi casi d'uso e vantaggi, aiutando le aziende ad automatizzare processi, migliorare l'esperienza del cliente e ottenere informazioni dai dati di pagamento. Alcuni comuni casi d'uso e i loro vantaggi includono:
- Conferma pagamento automatizzata: Invia ai clienti email o messaggi di conferma automatizzati quando il pagamento viene elaborato, il che aumenta la soddisfazione del cliente.
- Gestione abbonamento: Aggiorna automaticamente lo stato dell'abbonamento nel sistema quando un pagamento dell'abbonamento riesce o fallisce, il che aumenta l'efficienza aziendale semplificando la gestione degli abbonamenti.
- Risoluzione fallimento pagamento: Notifica automaticamente i team di supporto clienti o vendite per affrontare e assistere il cliente quando si verifica un fallimento di pagamento; risolvi rapidamente i problemi di pagamento.
Come utilizzare il trigger Pagamento ricevuto
Passaggio 1: All'interno di un workflow, aggiungi un trigger workflow denominato Pagamento ricevuto.
Fai clic su "aggiungi filtro" per scegliere un filtro. Quindi fai clic su "aggiungi filtro" di nuovo per aggiungere i sotto-filtri.
Filtri
Puoi rendere il trigger del Workflow più specifico utilizzando i filtri. Ecco una tabella di tutti i filtri e sotto-filtri disponibili.
Trigger | Filtro | Opzioni a livello di filtro | Sotto-filtro livello 1 | Opzioni a livello di sotto-filtro 1 | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|
Pagamento ricevuto | Fonte di pagamento | Fattura | Sotto-fonte | Link Text2Pay | è, non è |
Fattura una tantum | |||||
Modello ricorrente | |||||
Funnel / Sito web | Sotto-fonte | Modulo d'ordine a un passaggio | |||
Modulo d'ordine a due passaggi | |||||
Upsell | |||||
Tipo di transazione | Cliente presente/prima transazione | ||||
Cliente non presente/transazione di abbonamento | |||||
Calendario | Calendario | Nomi calendario | |||
Prodotto globale | Nomi dei prodotti globali | Prezzo | Nomi dei prezzi secondo il prodotto globale selezionato | ||
Stato del pagamento | Riuscito | --- | |||
Fallito | |||||
Ad esempio, se vuoi che il workflow si attivi quando un modulo d'ordine a due passaggi viene inviato, seleziona (1) Fonte di pagamento > (2) è > (3) Funnel, quindi seleziona aggiungi filtro > (4) Sotto-fonte > (5) è > (6) modulo d'ordine a due passaggi.
Condizioni If/Else
Una volta aggiunto il set desiderato di Filtri e Sotto-filtri al trigger del workflow, puoi aggiungere una Condizione If/Else per il pagamento se hai necessità di dirammare il Workflow in base a determinate condizioni.
Questa tabella spiega le possibili Condizioni If/Else e le loro diramazioni.
Opzione If/Else | Azione | Operatore | Opzioni |
|---|---|---|---|
Pagamento | Prodotto | è, non è | Nomi dei prodotti globali |
Funnel/Sito web | Nomi Funnel/Sito web | ||
Calendario | Nomi calendario | ||
Fonte | Fattura, Funnel, Sito web, Calendario | ||
Stato del pagamento | riuscito/fallito | ||
Importo | Uguale a, non è uguale a, Maggiore di, Maggiore di o uguale a, Minore di, Minore di o uguale a, non è vuoto, è vuoto. | Importo pagato |
Valori personalizzati
Dopo aver aggiunto e configurato il trigger Workflow Pagamento ricevuto, le azioni del workflow hanno accesso a un set di Valori personalizzati che puoi compilare all'interno di SMS, Email, Notifiche interne, ecc. Questa tabella spiega i valori personalizzati in dettaglio.
Categoria valori personalizzati | Nome valori personalizzati (Nome gruppo valori personalizzati) | Valori personalizzati all'interno del gruppo | Valore |
|---|---|---|---|
Pagamento | Fonte | {{payment.source}} | |
Simbolo valuta | {{payment.currency_symbol}} | ||
Codice valuta | {{payment.currency_code}} | ||
Cliente (Gruppo valori personalizzati) | ID | {{payment.customer.id}} | |
Nome | {{payment.customer.first_name}} | ||
Cognome | {{payment.customer.last_name}} | ||
Nome completo | {{payment.customer.name}} | ||
Email | {{payment.customer.email}} | ||
Telefono | {{payment.customer.phone}} | ||
Indirizzo completo | {{payment.customer.address}} | ||
Città | {{payment.customer.city}} | ||
Provincia | {{payment.customer.state}} | ||
Paese | {{payment.customer.country}} | ||
Codice postale | {{payment.customer.postal_code}} | ||
Fattura (Gruppo valori personalizzati) | Nome | {{payment.invoice.name}} | |
Numero | {{payment.invoice.number}} | ||
Data di emissione | {{payment.invoice.issue_date}} | ||
Data di scadenza | {{payment.invoice.due_date}} | ||
URL | {{payment.invoice.url}} | ||
Registrato da | {{payment.invoice.recorded_by}} | ||
Subtotale | {{payment.sub_total_amount}} | ||
Importo sconto | {{payment.discount_amount}} | ||
Codice coupon | {{payment.coupon_code}} | ||
Importo IVA | {{payment.tax_amount}} | ||
Creato il | {{payment.created_on}} | ||
Importo totale | {{payment.total_amount}} | ||
ID transazione | {{payment.transaction_id}} | ||
Stato | {{payment.payment_status}} | ||
Gateway | {{payment.gateway}} | ||
Ultimi 4 numeri carta | {{payment.card.last4}} | ||
Circuito carta | {{payment.card.brand}} | ||
Metodo | {{payment.method}} |
Domande frequenti
Che cos'è il filtro sotto-fonte?
Quando selezioni una fonte come funnel/siti web/fatture, possono avere sotto-fonti, ad esempio un pagamento dal funnel può provenire da un modulo d'ordine a un passaggio, da un modulo d'ordine a due passaggi o da un upsell. Puoi utilizzare questi filtri sotto-fonte per definire l'origine del pagamento.
Questo trigger includerà anche il pagamento dell'abbonamento iniziale e i pagamenti successivi dell'abbonamento?
Sì, il trigger si attiverà ogni volta che un pagamento viene ricevuto direttamente dal cliente finale per l'invio di un modulo d'ordine e quando l'abbonamento viene addebitato in background.
Che cosa significano Cliente presente/prima transazione e Cliente non presente/transazione di abbonamento?
Stiamo categorizzando il tipo di transazione in due categorie
- Cliente presente / prima transazione - Include le transazioni in cui il cliente finale è in sessione e sta effettuando il pagamento. Questo include tutti gli acquisti una tantum e il primo ordine per un prodotto di abbonamento.
- Cliente non presente / transazione di abbonamento - Include i tipi di transazione che vengono eseguiti in background dopo che un abbonamento è già stato creato. Ad esempio, se un cliente acquista un prodotto ricorrente con un periodo di prova di 14 giorni, la transazione eseguita durante l'acquisto del prodotto ricorrente (transazione di $ 0 in questo caso) rientra nella categoria Cliente presente/prima transazione. Dopo 14 giorni, quando il periodo di prova termina e vengono addebitati $ 100 per il prodotto ricorrente, la transazione di $ 100 rientra nella categoria Cliente non presente / transazione di abbonamento.
Come configurare il trigger per le transazioni di abbonamento successive riuscite?
Poiché gli abbonamenti possono essere creati in un funnel o sito web, possiamo creare un trigger per Pagamento ricevuto e applicare i seguenti filtri per raggiungere il caso d'uso. Il tipo di fonte è Funnel/Sito web. Il tipo di transazione è "Cliente non presente/transazione di abbonamento". Il filtro dello stato del pagamento può filtrare i pagamenti riusciti o falliti secondo il caso d'uso.
Anche i pagamenti falliti verranno acquisiti in questo trigger?
Sì, per impostazione predefinita, senza alcun filtro, il trigger si esegue su tentativi di pagamento riusciti e falliti. Per casi d'uso specifici relativi solo ai pagamenti riusciti/falliti, possiamo applicare il filtro "Stato transazione" e impostarlo su riuscito/fallito secondo il caso d'uso.
Se ho configurato il trigger e selezionato un prodotto specifico nei filtri, significa che il trigger si attiverà quando quel prodotto viene venduto ovunque?
Se hai configurato il trigger e impostato il filtro per un prodotto specifico, si attiverà solo quando quel prodotto viene venduto in funnel/siti web/fatture. Utilizzando il filtro dello stato della transazione, possiamo definire se il trigger dovrebbe funzionare quando l'acquisto è riuscito o l'acquisto è un fallimento.
Vantaggi aggiuntivi
- Gestione dunning: Attiva automaticamente sequenze di email dunning per i clienti con pagamenti di abbonamento falliti. Migliora il recupero delle entrate affrontando i fallimenti di pagamento prontamente, riduce il churn e migliora la fidelizzazione dei clienti.
- Segmentazione dei clienti: Utilizza i dati di pagamento per creare segmenti di clienti in base al comportamento di acquisto, come clienti di alto valore o acquirenti frequenti. Abilita campagne di marketing mirate, aiuta a identificare opportunità di upsell o cross-sell e facilita esperienze cliente personalizzate.
- Tracciamento delle prestazioni di vendita: Monitora i dati di pagamento per tracciare le prestazioni di vendita e identificare le tendenze, come i prodotti più venduti, le fluttuazioni stagionali o le preferenze dei clienti. Fornisce informazioni preziose per il processo decisionale strategico, aiuta a ottimizzare le strategie di vendita e guida la crescita dei ricavi.
- Integrazione con sistemi contabili: Aggiorna automaticamente i record contabili con le informazioni di pagamento utilizzando webhook in uscita, come fatturazione, riconoscimento dei ricavi o calcoli fiscali. Garantisce report finanziari accurati, snellisce i processi contabili e riduce l'immissione manuale di dati.
- Gestione delle transazioni del periodo di prova:Il trigger Pagamento ricevuto gestisce efficacemente le transazioni che coinvolgono periodi di prova per prodotti di abbonamento, come una prova di 14 giorni. In questo esempio, quando un cliente si iscrive alla prova e paga $ 0 in anticipo, il trigger categorizza questo come una transazione cliente presente poiché il cliente è in sessione e sta inserendo i dati di pagamento. Dopo i 14 giorni di prova, al cliente viene addebitato automaticamente $ 100 senza inserire nuovamente i dati di pagamento. Questa transazione successiva è considerata una transazione cliente non presente poiché si verifica in background. Il trigger Pagamento ricevuto consente alle aziende di tracciare e automatizzare i workflow attorno alle transazioni del periodo di prova con precisione. Gestendo in modo efficiente le transazioni del periodo di prova, le aziende possono migliorare l'esperienza del cliente, migliorare la gestione degli abbonamenti e ridurre l'intervento manuale, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.
Integrazione di link Text2Pay: Il trigger Pagamento ricevuto supporta i link Text2Pay come fonte di pagamento, consentendo alle aziende di automatizzare i workflow per i pagamenti ricevuti attraverso metodi basati su messaggi di testo. Incorporando link Text2Pay nella configurazione del trigger, le aziende possono gestire e rispondere efficacemente a queste transazioni, migliorando l'esperienza complessiva del cliente e snellendo l'elaborazione dei pagamenti. L'utilizzo di link Text2Pay con il trigger Pagamento ricevuto consente alle aziende di raggiungere un pubblico più ampio, accelerare l'elaborazione dei pagamenti e semplificare la comunicazione con i clienti, portando infine a un aumento dei ricavi e della fedeltà dei clienti.