Questo articolo spiega i campi di unione e le variabili personalizzate. Imparerai i diversi tipi di campi, come i campi personalizzati, i valori personalizzati, gli oggetti personalizzati e i link personalizzati (link trigger e link di pagamento), e come utilizzarli per personalizzare la comunicazione e automatizzare i flussi di lavoro.

INDICE

• Cosa sono i Campi di Unione e le Variabili Personalizzate?
• Vantaggi Principali dell'Utilizzo di Campi di Unione e Variabili Personalizzate
• Campi Standard
• Campi Personalizzati
• Valori Personalizzati
• Oggetti Personalizzati
• Link Trigger
• Link di Pagamento
• Domande Frequenti
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Cosa sono i Campi di Unione e le Variabili Personalizzate?

I campi di unione e le variabili personalizzate sono segnaposti che puoi utilizzare per inserire dinamicamente informazioni personalizzate. Un campo di unione è simile a questo: {{something.here}}. Questi campi aiutano ad automatizzare e personalizzare la comunicazione estraendo i dati da Squadd o altri moduli per sostituire il campo di unione.

Quando crei un workflow basato su contatti, puoi selezionare i campi Azienda nel selettore di variabili insieme ai campi dei contatti. Se il contatto è associato a un record Azienda, i passaggi e le condizioni del workflow possono estrarre i dettagli dell'azienda (ad esempio, nome dell'azienda, telefono, email, sito web e indirizzo). Se il contatto non è associato a un'Azienda, i valori dell'azienda si risolvono come vuoti.

I tipi di campi di unione e variabili personalizzate includono:

• Campi Standard: Campi predefiniti e non personalizzabili come nomi di contatti, orari degli appuntamenti e dettagli degli utenti.
  
  
• Campi Personalizzati: Campi definiti dall'utente per contatti e opportunità.
  
  
• Valori Personalizzati: Valori riutilizzabili che possono essere utilizzati nei modelli e nei flussi di lavoro.
  
  
• Oggetti Personalizzati: Strutture di dati create dall'utente per la gestione avanzata dei dati.
  
  
• Link Trigger: Link speciali che, quando cliccati, possono attivare azioni automatizzate nei flussi di lavoro e nelle campagne.
  
  
• Link di Pagamento: Link che consentono ai clienti di effettuare pagamenti per prodotti o servizi direttamente.

Vantaggi Principali dell'Utilizzo di Campi di Unione e Variabili Personalizzate

• Personalizza la Comunicazione: Inserisci automaticamente i nomi dei contatti, le date e altri dettagli nelle email e nei messaggi SMS.
  
  
• Automatizza i Processi: Utilizza i campi di unione nei flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale.
  
  
• Migliora la Coerenza dei Dati: Assicura informazioni accurate e aggiornate in tutta la comunicazione.
  
  
• Semplifica le Attività Ripetitive: Riutilizza valori personalizzati e link trigger per l'efficienza.

Valori Predefiniti o di Fallback per Campi Vuoti

Al momento non è supportato l'utilizzo di valori di fallback o predefiniti per riempire quando una variabile è vuota. Il campo di unione verrà semplicemente sostituito con uno spazio vuoto.

In alternativa, potresti essere in grado di mostrare/nascondere un blocco di contenuto.

Ad esempio, nel generatore di email puoi utilizzare l'Invio Condizionale per mostrare un blocco di contenuto solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Se hai un blocco con il campo di unione first_name (Ciao {{contact.first_name}},) impostato per l'invio quando first_name non è vuoto, e un secondo blocco senza il campo di unione (un valore predefinito come "Ciao Amico,") impostato per l'invio quando il campo first_name è vuoto, otterrai un effetto simile.

Campi Standard

I Campi Standard sono campi di unione predefiniti disponibili per impostazione predefinita in ogni account. Questi campi coprono punti dati essenziali come nomi di contatti, indirizzi email, numeri di telefono, dettagli degli appuntamenti (ad es. ora e data) e altro. A differenza dei Campi Personalizzati, questi campi sono integrati e non possono essere modificati o eliminati. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i campi standard:

• Nome del Contatto: Il nome del contatto.
  
  
• Email del Contatto: L'indirizzo email del contatto.
  
  
• Data e Ora dell'Appuntamento: La data e l'ora programmate dell'appuntamento.
  
  
• Nome Completo dell'Utente: Il nome completo dell'utente assegnato.
  
  
• Nome Azienda: Il nome della tua azienda o organizzazione.

Fai clic qui per visualizzare un elenco dei Campi di Unione Standard.

⚠️ Tieni presente che alcuni campi potrebbero mancare dall'elenco ⚠️

Campi Personalizzati

Punti dati definiti dall'utente unici per ogni contatto o opportunità, utilizzati per memorizzare informazioni personalizzate come compleanni o preferenze per una segmentazione e comunicazione dettagliate. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i campi personalizzati:

• Preferenze del Cliente: Traccia interessi specifici dei clienti, come il metodo di comunicazione preferito (email, SMS, telefonata).
  
  
• Dettagli di Membership: Memorizza i livelli di membership (ad es. Oro, Argento, Platino) per offrire promozioni specifiche per livello.
  
  
• Interesse Prodotto: Aggiungi campi per tracciare quali prodotti o servizi interessano al cliente per follow-up mirati.
  
  
• Partecipazione a Evento: Registra i dettagli di iscrizione o partecipazione a un evento per personalizzare gli inviti o i messaggi di follow-up.
  
  
• Assegnazione Account Manager: Memorizza il nome dell'account manager che gestisce uno specifico contatto.
  
  
• Date di Rinnovo Contratto: Traccia le date di scadenza o rinnovo del contratto per promemoria tempestivi.
  
  
• Fonte Lead: Registra da dove proviene un lead (ad es. Facebook, Google Ads, Referral) per tracciare le prestazioni del marketing.

Campi Workflow Aggiuntivi nel Selettore

I campi di unione e i valori personalizzati nei flussi di lavoro possono includere campi di sistema integrati oltre ai tuoi valori personalizzati salvati. Squadd ora supporta più campi pronti per il workflow nel selettore per i campi di unione e le condizioni Se/Altrimenti.

Questi campi includono:

• Punteggio di Engagement del Contatto
• Contatto → ID Mezzo di Attribuzione
  
• Nota creata da (Nome)
  
• ID Attività

Questi campi ti aiutano a costruire automazioni più specifiche in base all'engagement, all'attribuzione, all'attività delle note e al contesto dell'attività.

Importante:

Alcuni campi appaiono solo quando il workflow include il contesto corretto. Ad esempio, ID Attività appare nei flussi di lavoro relativi alle attività, e Nota creata da (Nome) appare nei flussi di lavoro relativi alle note. Il Punteggio di Engagement del Contatto è disponibile quando la Valutazione dell'Engagement è abilitata nella Location.

Valori Personalizzati

Segnaposti riutilizzabili per informazioni statiche (ad es. dettagli aziendali) che garantiscono coerenza e semplificano gli aggiornamenti in più aree del tuo CRM, inclusi modelli di email, siti web, funnel, flussi di lavoro e altro! Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i valori personalizzati:

• Informazioni di Contatto Aziendali: Utilizza un valore personalizzato per inserire il numero di telefono, l'email e l'indirizzo della tua azienda nei piè di pagina delle email.
  
  
• Chiusure Standard: Aggiungi un valore personalizzato per una frase di chiusura standard, come "Cordiali Saluti, [Nome Azienda]."
  
  
• Link del Sito Web: Utilizza un valore personalizzato per URL utilizzati frequentemente, come il tuo sito web o la pagina di supporto clienti.
  
  
• Dichiarazioni di Conformità: Inserisci dichiarazioni di non responsabilità legali o dichiarazioni di conformità coerentemente in tutti i modelli.
  
  
• Slogan del Marchio: Aggiungi lo slogan o il motto aziendale ai materiali di marketing e alle campagne.
  
  
• Saluti Festivi: Crea saluti stagionali riutilizzabili da inserire nelle newsletter o nei messaggi promozionali.

Oggetti Personalizzati

Gli oggetti personalizzati ti consentono di creare strutture di dati uniche oltre ai campi standard offerti. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per gli oggetti personalizzati:

• Piani di Sottoscrizione: Traccia i dettagli della sottoscrizione come tipo di piano, data di rinnovo e frequenza di fatturazione.
  
  
• Gestione dell'Inventario: Crea oggetti per gestire l'inventario dei prodotti, inclusi numeri SKU, quantità e dettagli dei fornitori.
  
  
• Annunci Immobiliari: Per le aziende immobiliari, memorizza i dettagli degli annunci di proprietà, inclusa posizione, prezzo e caratteristiche.
  
  
• Dettagli dei Fornitori: Gestisci le informazioni sui fornitori, inclusi contratti, persone di contatto e condizioni di pagamento.
  
  
• Dettagli degli Appuntamenti: Registra i dettagli avanzati degli appuntamenti come tipo di servizio, ubicazione e personale assegnato.

Link Trigger

I link trigger sono link speciali che, quando cliccati, possono attivare azioni specifiche nei flussi di lavoro e nelle campagne. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i link trigger:

• Registrazione a Webinar: Invia un link per registrarsi a un webinar e attiva un'email di conferma quando viene cliccato.
  
  
• Follow-up di Sondaggi: Traccia chi fa clic su un link di sondaggio e invia automaticamente un messaggio di ringraziamento.
  
  
• Download di Contenuti: Fornisci link per scaricare risorse come eBook o whitepaper e traccia l'engagement.
  
  
• Opportunità di Upsell: Offri un link a un servizio aggiornato e attiva follow-up email per coloro che fanno clic.
  
  
• Inviti a Evento: Traccia gli RSVP per gli eventi inviando un link di invito e automatizzando il follow-up in base ai clic.
  
  
• Offerte Speciali: Invia un link a un'offerta a tempo limitato e attiva un'email di promemoria se il link non viene cliccato.

Link di Pagamento

I link di pagamento ti consentono di vendere prodotti o servizi generando un link per i clienti per effettuare pagamenti. Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso per i link di pagamento:

• Biglietti per Evento: Raccogli pagamenti per biglietti di evento, come workshop o conferenze.
  
  
• Piani di Sottoscrizione: Genera link per sottoscrizioni ricorrenti o membership.
  
  
• Vendita di Prodotti: Crea link di pagamento per prodotti fisici o digitali (ad es. libri, corsi).
  
  
• Raccolta di Depositi: Raccogli depositi per prenotazioni o reservazioni.
  
  
• Donazioni: Genera un link di pagamento per donazioni di beneficenza o campagne di raccolta fondi.

Domande Frequenti

D: Qual è la differenza tra Campi Personalizzati e Valori Personalizzati?
I Campi Personalizzati sono specifici dei singoli contatti o opportunità, memorizzando dati univoci come compleanni o preferenze. I Valori Personalizzati sono segnaposti riutilizzabili per informazioni coerenti nelle comunicazioni, come dettagli aziendali o messaggi standard.

D: Perché il mio campo di unione non funziona o non si visualizza correttamente?
Questo potrebbe essere dovuto a un formato di campo di unione mancante o errato. Assicurati di utilizzare la sintassi corretta (ad es. {{contact.email}}). Inoltre, verifica che i dati per quel campo esistano nel record del contatto o dell'utente.

D: I campi di unione fanno distinzione tra maiuscole e minuscole?
Sì, i campi di unione fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, {{contact.name}} funzionerà, ma {{Contact.Name}} non funzionerà.

D: Come posso testare se i miei campi di unione funzionano correttamente?
Per testare i campi di unione, invia un'email o un SMS di prova a te stesso o visualizza l'anteprima della comunicazione nell'editor dei modelli. Questo aiuta a garantire che i campi di unione stiano estraendo i dati corretti.

D: Cosa succede se un campo di unione non ha dati disponibili?
Se un campo di unione non ha dati corrispondenti, potrebbe visualizzarsi come vuoto. Assicurati sempre che i dati dei contatti o degli utenti siano completi per i migliori risultati.

D: Posso aggiornare un Valore Personalizzato e si rifletterà in tutti i modelli?
Sì, l'aggiornamento di un Valore Personalizzato nelle impostazioni aggiornerà automaticamente tutti i modelli e i flussi di lavoro in cui quel valore viene utilizzato, garantendo coerenza.

D: In che modo i Campi Standard differiscono dai Campi Personalizzati?
I Campi Standard sono predefiniti e integrati nel CRM, mentre i Campi Personalizzati sono definiti dall'utente e possono essere creati per memorizzare dati univoci per contatti e opportunità.

D: Come differiscono gli Oggetti Personalizzati dai Campi Personalizzati e dai Valori Personalizzati?
Gli Oggetti Personalizzati sono strutture di dati avanzate che consentono relazioni più complesse e una gestione dei dati oltre le capacità dei Campi Personalizzati e dei Valori.

D: Ci sono limitazioni al numero di Campi Personalizzati o Valori Personalizzati che posso creare?
No, non c'è un limite rigoroso alla quantità che puoi creare, ma è consigliabile gestirli efficacemente per mantenere chiarezza e organizzazione nel tuo account.

D: Posso utilizzare Valori Personalizzati nei siti web e funnel?
Sì, i Valori Personalizzati possono essere utilizzati per visualizzare dinamicamente informazioni coerenti nei tuoi siti web e funnel, migliorando la personalizzazione.

D: Come organizzo i Valori Personalizzati per una migliore gestione?
Puoi organizzare i Valori Personalizzati in cartelle, rendendo più facile gestirli e trovarli man mano che la tua lista cresce.

D: È possibile creare in massa o caricare Campi Personalizzati/Valori?
Attualmente, non supportiamo la creazione in massa o il caricamento di Campi Personalizzati/Valori, quindi devono essere aggiunti individualmente.

D: Posso modificare o eliminare i Campi Standard?
No, i Campi Standard sono integrati e non possono essere modificati o eliminati, ma puoi scegliere se utilizzarli o meno nei tuoi modelli e flussi di lavoro.