Creare un contatto manualmente
Iniziamo subito aggiungendo il tuo primo contatto.
Costruire la tua rete di contatti parte da questo semplice passaggio:
Vai su Contatti dalla sidebar di sinistra.
Clicca il pulsante Aggiungi contatto.
Inserisci i dettagli del contatto (nome, email, telefono, ecc.).
Ricorda che più informazioni fornisci, più facile sarà personalizzare i tuoi engagement. Se non vedi il campo contatto di cui hai bisogno, utilizza la checklist Creare un nuovo campo personalizzato.Clicca Salva.
Lo sapevi?
Cliccando su Customize Form in alto a destra, avrai la possibilità di personalizzare questa pagina di creazione del contatto cosi da inserire le informazioni che desideri tu!
Modificare un contatto esistente
Tieni i tuoi dati di contatto aggiornati e precisi. Modificare i contatti è veloce e semplice, assicurando che i tuoi dati rimangono sempre attuali:
Vai su Contatti.
Clicca sul contatto interessato per aprire la sua scheda contatto.
Apporta gli aggiornamenti interessati sulla parte sinistra.
Quando sei soddisfatta/o, clicca su Save!
Eliminare un contatto esistente
Eliminare qualsiasi contatto rimuoverà anche i corrispondenti:
Conversazioni
Note
Opportunità
Attività
Appuntamenti
Azioni manuali
Proprietari di gruppi community.
Interromperà inoltre tutte le campagne attive e i workflow per quei i contatti. I contatti eliminati possono essere ripristinati entro 2 mesi.
Segui questi passaggi per eliminare un contatto:
Vai a Contatti nel menu principale.
Seleziona il contatto che desideri eliminare utilizzando la casella di controllo a sinistra del nome.
Quindi clicca il pulsante Elimina
Conferma l'azione digitando ELIMINA/DELETE nella finestra popup. Quindi clicca il pulsante Elimina/Delete.
