In questo video Pasquale, Responsabile tecnico di Squadd, ti spiega la sezione Dashboard, dove puoi creare e tenere monitorate tutte le metriche della tua azienda e usarle per scalare!
Cos'è la Dashboard?
La Dashboard è il centro di controllo del tuo account GoHighLevel/Squadd.
Ti permette di avere sotto gli occhi i dati più importanti del business, ad esempio:
Lead generati
Appuntamenti
Opportunità aperte, vinte e perse
Fatturato
Performance dei commerciali
Fonti dei lead
Email e conversazioni
Performance di Facebook e Google ma anche funnel e sito web
L'obiettivo è semplice:
dati → analisi → decisioni migliori
Creare una nuova Dashboard
Vai su: Dashboard → Aggiungi Dashboard
Puoi:
creare una Dashboard da zero;
clonarne una esistente;
utilizzare un modello dalla libreria.
Per imparare a costruirla, è consigliabile partire da zero.
Inserisci il nome, ad esempio: Dashboard Commerciale
Permessi
Puoi decidere chi può accedere alla Dashboard:
Permesso | Cosa può fare |
|---|---|
Completo | Visualizzare, modificare e gestire autorizzazioni |
Modifica | Modificare la Dashboard |
Visualizzazione | Solo visualizzare i dati |
Privata | Accessibile solamente al creatore |
I permessi possono essere modificati anche successivamente.
Widget: i mattoni della Dashboard
La Dashboard è composta da widget, cioè singole schede che mostrano un determinato dato.
Esempi:
Numero di contatti
Appuntamenti confermati
Opportunità vinte
Fatturato generato
Puoi aggiungere, eliminare, duplicare, spostare e ridimensionare i widget.
Esempio
Potresti organizzare la parte superiore così:
Lead → Appuntamenti → Opportunità vinte → Fatturato
e sotto inserire i dati più dettagliati.
Organizzare la Dashboard
Non inserire tutti i widget disponibili. È meglio dividerli per argomento.
COMMERCIALI
→ Lead assegnati
→ Appuntamenti
→ Opportunità
→ Vendite
APPUNTAMENTI
→ Fissati
→ Confermati
→ Presentati
→ No-show
MARKETING
→ Lead per fonte
→ Facebook
→ Google
→ Funnel
FATTURATO
→ Opportunità aperte
→ Opportunità vinte
→ Opportunità perse
Puoi utilizzare i titoli per separare visivamente queste sezioni.
Filtri e intervalli di date
Nella parte superiore della Dashboard puoi applicare rapidamente dei filtri e scegliere il periodo da analizzare.
Puoi utilizzare:
oggi;
ieri;
questa settimana;
questo mese;
ultimi 7/30 giorni;
intervallo personalizzato.
Puoi anche confrontare il periodo con Periodo precedente
oppure Stesso periodo dell'anno precedente
Esempio
Ultimi 30 giorni
vs.
30 giorni precedenti
→ Se i lead sono passati da 100 a 140, hai una crescita del 40%.
Filtri specifici dei Widget
Ogni widget può avere filtri propri.
Puoi filtrare, ad esempio, per:
utente assegnato;
tag;
fonte;
tipo di contatto;
azienda;
paese;
campi personalizzati;
dati mancanti.
Esempio: performance commerciale
Crei un widget:
Numero di contatti
e aggiungi:
Utente assegnato = Mario
→ Ottieni solamente i contatti gestiti da Mario.
Puoi duplicare il widget per ogni commerciale e confrontare le performance.
Individuare i Lead non assegnati
Un filtro particolarmente utile è Utente assegnato → è vuoto
Il risultato sarà Lead senza commerciale assegnato
Questo può diventare un vero e proprio alert operativo.
Utilizzare i Tag
I tag possono essere utilizzati per segmentare i dati.
Ad esempio:
Facebook/Google
Cliente
Appuntamento fissato
Lead caldo
Milano
Dentista
Esempio
Contatti → Tag = Facebook
→ visualizzi quanti contatti provengono da Facebook.
Puoi combinare i tag con altri filtri per creare analisi molto più specifiche.
AND e OR: attenzione alle condizioni
Puoi combinare più condizioni.
AND
Tutte le condizioni devono essere vere.
Utente = Mario
AND
Tag = Appuntamento fissato
→ conta solo i contatti assegnati a Mario che hanno anche quel tag.
OR
È sufficiente che venga rispettata una delle condizioni.
Utente = Mario + Tag Appuntamento
OR
Utente = Mario + Tag Privato
→ conta i contatti che rispettano una delle due combinazioni.
Questa distinzione è fondamentale quando costruisci filtri complessi.
Trovare dati mancanti
Puoi utilizzare i filtri anche per individuare informazioni incomplete.
Ad esempio Numero di telefono → è vuoto
→ Quanti contatti non hanno un numero di telefono?
Puoi fare lo stesso con:
email;
data di nascita;
utente assegnato;
altri campi.
Questo è utile per migliorare la qualità del database.
Metriche personalizzate
Le metriche personalizzate permettono di creare calcoli utilizzando i dati presenti nel sistema.
Puoi utilizzare:
numeri interi;
decimali;
percentuali;
valute.
e operazioni come:
+ → Somma
− → Sottrazione
× → Moltiplicazione
÷ → Divisione
Esempio: conversione Lead → Appuntamento
Appuntamenti ÷ Contatti × 100
Se hai:
100 lead → 20 appuntamenti
hai:
20% di conversione
Le metriche personalizzate sono particolarmente utili quando vuoi creare KPI specifici per il tuo business.
Data di creazione vs Data di aggiornamento
Quando configuri un widget devi scegliere quale data utilizzare.
Data di creazione
Conta gli elementi creati nel periodo.
10 nuovi contatti questo mese → 10
Data di aggiornamento
Conta gli elementi aggiornati nel periodo.
Potresti avere:
10 nuovi contatti
ma:
100 contatti aggiornati
Per analizzare quanti nuovi lead stai generando, generalmente è meglio utilizzare Data di creazione
Widget per i Contatti
Puoi monitorare:
numero di contatti;
contatti per fonte;
contatti per canale;
contatti per tag;
contatti per attività;
contatti per commerciale.
Esempio
Facebook → 150 lead
Google → 80 lead
Referral → 30 lead
Ma attenzione: avere più lead non significa necessariamente avere più clienti.
L'analisi migliore è:
Fonte → Lead → Appuntamenti → Clienti → Fatturato
Widget per gli Appuntamenti
Puoi monitorare:
appuntamenti totali;
confermati;
presentati;
no-show;
cancellati;
appuntamenti per stato;
appuntamenti per calendario;
appuntamenti per utente.
Un'analisi utile è:
Appuntamenti fissati → Confermati → Presentati
In questo modo puoi capire dove si perdono gli appuntamenti.
Widget per le Opportunità
Puoi monitorare:
opportunità aperte;
vinte;
perse;
motivi di perdita;
opportunità nel tempo;
valore aperto;
valore vinto;
valore perso.
Esempio
100.000 € di opportunità aperte
↓
30.000 € vinte
↓
20.000 € perse
Questo ti permette di avere immediatamente una visione del valore della pipeline.
Widget per Email, Chiamate e Conversazioni
Puoi monitorare:
inviate;
consegnate;
aperte;
cliccate;
risposte;
bounce.
Chiamate
Se utilizzi le chiamate dal CRM puoi analizzare:
chiamate in entrata;
chiamate in uscita;
numero di chiamate;
durata media.
Conversazioni
Puoi monitorare:
messaggi totali;
messaggi non letti;
volume delle conversazioni.
Un widget molto utile è:
Messaggi non letti → ti permette di capire immediatamente se ci sono conversazioni che richiedono attenzione.
Attenzione agli Hard Bounce
Gli hard bounce sono email che non possono essere consegnate, ad esempio perché l'indirizzo non esiste più.
È importante gestirli correttamente e rimuoverli dalle liste quando necessario.
Continuare a inviare email verso indirizzi inesistenti può danneggiare la reputazione del mittente e aumentare il rischio di finire nello spam.
Widget per Marketing e Advertising
Se hai collegato i relativi strumenti puoi monitorare direttamente dalla Dashboard dati di:
Facebook/Meta Ads/Google Ads;
Google Analytics;
funnel;
sito web;
Social Planner;
Google Business Profile.
Questo permette di confrontare i canali.
Esempio
Facebook → 200 lead → 10 clienti
Google → 100 lead → 15 clienti
In questo caso Google genera meno lead, ma potrebbe generare clienti di maggiore qualità.
Scegliere il tipo di grafico
A seconda del widget puoi scegliere diverse visualizzazioni:
Numero → per un dato singolo;
Grafico a torta → per confrontare categorie;
Grafico a linea → per vedere l'andamento nel tempo;
Grafico a barre → per confrontare valori;
Tabella → per dati dettagliati.
Esempio
Numero di lead → Numero
Lead per fonte → Grafico a torta
Lead nel tempo → Grafico a linea
Personalizzare i colori
Puoi personalizzare i singoli widget.
Un sistema semplice può essere:
🟢 Vinti
🔴 Persi
🔵 Aperti
🟠 Attenzione / dati da controllare
In questo modo puoi leggere la Dashboard molto più velocemente.
Una Dashboard per monitorare i Commerciali
Puoi utilizzare i filtri per analizzare ogni commerciale.
Ad esempio:
KPI | Mario | Luca | Andrea |
|---|---|---|---|
Lead gestiti | 120 | 90 | 150 |
Appuntamenti | 30 | 25 | 40 |
Opportunità vinte | 12 | 8 | 15 |
Fatturato | 30k € | 20k € | 42k € |
Questo permette di capire:
Chi gestisce più lead?
Chi fissa più appuntamenti?
Chi chiude di più?
Chi genera più fatturato?
Può essere utile anche per distribuire i nuovi lead in maniera più equilibrata.
Esempio di Dashboard completa
Una Dashboard commerciale potrebbe essere strutturata così:
📊 PANORAMICA
Lead → Appuntamenti → Opportunità → Clienti → Fatturato
👥 COMMERCIALI
Lead per commerciale → Appuntamenti → Opportunità vinte → Fatturato
📅 APPUNTAMENTI
Fissati → Confermati → Presentati → No-show
💰 OPPORTUNITÀ
Aperte → Vinte → Perse → Valore della pipeline
📣 MARKETING
Facebook → Google → Funnel → Conversioni
La regola più importante
Non creare una Dashboard chiedendoti "Quali widget posso inserire?"
Chiediti invece "Quali dati mi servono per prendere decisioni migliori?"
Ogni widget dovrebbe rispondere a una domanda concreta.
Ad esempio Quanti lead stanno arrivando? Da dove arrivano? Quanti fissano un appuntamento? Quanti diventano clienti? Quale commerciale performa meglio?
Questa è la logica con cui costruire una Dashboard realmente utile!
In sintesi
Una buona Dashboard di GoHighLevel/Squadd deve trasformare i dati in informazioni utili per prendere decisioni.
Lead → Appuntamenti → Vendite → Fatturato
e contemporaneamente:
Fonte → Performance → Conversione → Ottimizzazione
Non serve inserire cento widget.
Servono i dati giusti, organizzati nel modo giusto, così da capire rapidamente cosa sta funzionando, cosa non funziona e dove intervenire.