E' possibile far partire l'automazione su tutte le opportunità che cambiano stato o in base a dei filtri.
Per stato dell'opportunità si intende:
open (Aperto)
lost (Perso)
abandoned (Abbandonato)
won (Vinto)
Filtri
Assigned to (Assegnato a)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità ed è assegnata ad un utente specifico, parte l'automazione.
Has Tag (Ha il Tag)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità ed ha un "Tag" specifico, parte l'automazione.
In pipeline
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità ed è all'interno di una pipeline specifica, parte l'automazione.
Lead value (Valore lead)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità ed ha uno dei seguenti filtri:
Equals to (Uguale a) - L'automazione parte se il valore è quello specificato.
Greater than (Maggiore di) - L'automazione parte se il valore è maggiore di quello specificato.
Greater than or Equal to (Maggiore o uguale a) - L'automazione parte se il valore è maggiore di o uguale a quello specificato.
Is not equal to (Non è uguale a) - L'automazione parte se il valore non è uguale a quello specificato.
Less than (Minore di) - L'automazione parte se il valore è minore di quello specificato.
Less than or equal to (Minore o uguale a) - L'automazione parte se il valore è minore di o uguale a quello specificato.
Lost reason (Motivazione perdita)
(Prima di impostare questo filtro è necessario impostare i "Lost reason", guarda la guida specifica)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità ed ha una "Lost reason" specifica, parte l'automazione.
Moved from status (Spostata dallo stato)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità da uno stato specifico, parte l'automazione. Gli stati che possono essere specificati sono 4:
open (Aperto)
lost (Perso)
abandoned (Abbandonato)
won (Vinto)
Moved to status (Spostata nello stato)
Con questo filtro attivo, quando viene cambiato lo stato di un'opportunità in uno stato specifico, parte l'automazione. Gli stati che possono essere specificati sono 4:
open (Aperto)
lost (Perso)
abandoned (Abbandonato)
won (Vinto)